erp系统操作员
erp系统客户资料查询操作介绍:
1、操作目的/作用
所有交易的客户均必须在交易前<受订或销货“,先行编号并录入其客户基本信息,才可以进行受订及销货作业.
2、操作路径:
3、操作界面\界面说明:
基本信息档
2-1.单头字段说明
客户编号:一经输入保存后即不能再进行更改,不可空白.
快捷码:便于记忆的客户编码,如拼音
客户简称:输入客户的简称,不可空白.
税号:客户的税号.
客户全称:系统将自动先带出客户简称,可更改,不可空白.
请款客户:客户账单的结账对象,系统会先自动带出与客户编号相同的客户,用户可再作更改,不可空白.
2-2。基本数据栏位说明
类型:可记录客户的公司类型,例如:批发、自营.
等级:为记录客户的等级数据,例如:大盘、中盘、零售.
地区:可将客户按地区不同来做区分,例如:中部、南部.
注册资金:记录客户的注册资金,为备注字段,可空白.
年营业额:记录客户的年营业额,为备注字段,可空白.
开业日期:输入客户的开业日,备注字段,可空白.
员工人数:记录客户的员工人数,为备注字段,可空白.
法人:为此客户的法人,可空白.
传真号码:输入客户公司的传真号码,可空白.联系人:有关交易事项的联系人,可空白.
联系电话;有关交易事项要与客户联系时的电话,可空白.
会计:输入该客户的会计人员,以便日后的联系,可空白.
会计电话:输入该客户的会计人员的电话与分机号码,可空白.
E一邮件:输入客户的E一MATL,可空白.
网址:输入客户的网址,可空白.
发票地址/营业地址/送货地址:客户的发票地址、注册地址、及送货地址.
只需输入发票地址后,光标移至下一列时,系统会自动带出“营业地址”与“送货地址”。
备注:可页脚说明客户的一些相关数据0
交易信息档
业务员:可按
来开窗,自“用户数据”中选定负责此客户的人员,不可空白.
常用币种:客户常用的交易币种,不可空白.
若“共享参数设置”中设置为不做多币管理,则此字段不可输入,且自动显示“共享参数设置”的记账本位币.
客户价格:可设置客户的商品售价是要取商品数据中的“零售价”、“定价一”、“定价二”、“定价三”、“定价四”与“客户计价”。
折扣率:设置客户固定的商品折扣(针对全部的商品)。
例:售价打8折,则请输入80%
售价则根据“客户价格”设置为主.
主要销售类型:可设置该客户的默认销售类型.分为一般销售和委托代销.
信用额度:录入单据时,可作查询,不可空白.
已用额度:由系统自动计算带出,不可更改.
额度不足:可设置客户信用额度不足时的控制方式,分为“不警告”、“警告”与“禁止交易”三种选择.
付款银行
银行账号
结账方式:结账方式分「货到天数」与「月结」二种。
例1:结账方式为“货到20天”。
2002/01/10销货给此客户。
2002/o1/30需与此客户结账。
※若欲设置为月结一个月(一个月后结账),请设30天.
例2:结账方式为“月结:每月15日前交易,在本月31日结账”。2002/01/10销货给此客户。
2002/01/31需与此客户结账。
例3:结账方式为“月结:每月15日前交易,在下一个月10日结账”。2002/01/16销货给此客户。
2002f03/10需与此客户结账。
若欲设置为月结方式的每月月底结账,请将月结日设为31日。
收款日:分为“收款天数”与“每月收款日”二种.
例1:收款日为“结账后10天”。
2002/01/10结账。
2002/01/20收款。
※若欲设置为月结一个月(一个月后收款),请设30天.例2:收款日为“每月20日”。
2002/01/10结账。
2002/01/20收款。
※若欲设置为每月月底收款,请将收款日设为每月31日.
票期:分为“票期”与“固定到期日”二种.
例1:结账后30天到期票.2002/01/05结账。
2002/02/05为支票到期日。
※若欲设置为月结一个月(一个月到期票),请设30天.例2:结账后本月25日到期票.
2002/01/05结账。
2002/01/25为支票到期日。
例3:结账后下一个月15日到期票.2002/01/05结账。
2002/02/15为支票到期日。
※若欲将到期日设为每月月底,请于到期日输入31日.
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