ERP系统怎么用

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erp系统操作员

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　　erp系统客户资料查询操作介绍：

　　1、操作目的/作用

　　所有交易的客户均必须在交易前<受订或销货“，先行编号并录入其客户基本信息，才可以进行受订及销货作业.

　　2、操作路径：

　　3、操作界面界面说明：

　　基本信息档

　　2-1.单头字段说明

　　客户编号:一经输入保存后即不能再进行更改，不可空白.

　　快捷码:便于记忆的客户编码，如拼音

　　客户简称:输入客户的简称，不可空白.

　　税号:客户的税号.

　　客户全称:系统将自动先带出客户简称，可更改，不可空白.

　　请款客户:客户账单的结账对象，系统会先自动带出与客户编号相同的客户，用户可再作更改，不可空白.

客户.png

　　2-2。基本数据栏位说明

　　类型:可记录客户的公司类型，例如:批发、自营.

　　等级:为记录客户的等级数据，例如:大盘、中盘、零售.

　　地区:可将客户按地区不同来做区分，例如:中部、南部.

　　注册资金:记录客户的注册资金，为备注字段，可空白.

　　年营业额:记录客户的年营业额，为备注字段，可空白.

　　开业日期:输入客户的开业日，备注字段，可空白.

　　员工人数:记录客户的员工人数，为备注字段，可空白.

　　法人:为此客户的法人，可空白.

　　传真号码:输入客户公司的传真号码，可空白.联系人:有关交易事项的联系人，可空白.

　　联系电话;有关交易事项要与客户联系时的电话，可空白.

　　会计:输入该客户的会计人员，以便日后的联系，可空白.

　　会计电话:输入该客户的会计人员的电话与分机号码，可空白.

　　E一邮件：输入客户的E一MATL，可空白.

　　网址:输入客户的网址，可空白.

　　发票地址/营业地址/送货地址:客户的发票地址、注册地址、及送货地址.

　　只需输入发票地址后，光标移至下一列时，系统会自动带出“营业地址”与“送货地址”。

　　备注:可页脚说明客户的一些相关数据0

　　交易信息档

　　业务员:可按

　　来开窗，自“用户数据”中选定负责此客户的人员，不可空白.

　　常用币种:客户常用的交易币种，不可空白.

　　若“共享参数设置”中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示“共享参数设置”的记账本位币.

　　客户价格:可设置客户的商品售价是要取商品数据中的“零售价”、“定价一”、“定价二”、“定价三”、“定价四”与“客户计价”。

　　折扣率:设置客户固定的商品折扣(针对全部的商品)。

　　例:售价打8折，则请输入80%

　　售价则根据“客户价格”设置为主.

　　主要销售类型:可设置该客户的默认销售类型.分为一般销售和委托代销.

　　信用额度:录入单据时，可作查询，不可空白.

　　已用额度:由系统自动计算带出，不可更改.

　　额度不足:可设置客户信用额度不足时的控制方式，分为“不警告”、“警告”与“禁止交易”三种选择.

　　付款银行

　　银行账号

　　结账方式:结账方式分「货到天数」与「月结」二种。

　　例1：结账方式为“货到20天”。

　　2002/01/10销货给此客户。

　　2002/o1/30需与此客户结账。

　　※若欲设置为月结一个月(一个月后结账)，请设30天.

　　例2：结账方式为“月结:每月15日前交易，在本月31日结账”。2002/01/10销货给此客户。

　　2002/01/31需与此客户结账。

　　例3：结账方式为“月结:每月15日前交易，在下一个月10日结账”。2002/01/16销货给此客户。

　　2002f03/10需与此客户结账。

　　若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31日。

　　收款日:分为“收款天数”与“每月收款日”二种.

客户3.png

　　例1：收款日为“结账后10天”。

　　2002/01/10结账。

　　2002/01/20收款。

　　※若欲设置为月结一个月(一个月后收款)，请设30天.例2：收款日为“每月20日”。

　　2002/01/10结账。

　　2002/01/20收款。

　　※若欲设置为每月月底收款，请将收款日设为每月31日.

　　票期:分为“票期”与“固定到期日”二种.

　　例1：结账后30天到期票.2002/01/05结账。

　　2002/02/05为支票到期日。

　　※若欲设置为月结一个月(一个月到期票)，请设30天.例2：结账后本月25日到期票.

　　2002/01/05结账。

　　2002/01/25为支票到期日。

　　例3：结账后下一个月15日到期票.2002/01/05结账。

　　2002/02/15为支票到期日。

　　※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日.

发布：2021-05-12 14:03 编辑：泛普软件 · hujian [打印此页] [关闭]

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