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免费保险客户管理软件

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免费保险客户管理软件

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

  免费保险客户管理软件针对保险行业的特点,量身定制,通够帮助业务员从客户的基本信息,与客户的联系信息记录,客户的写保情况等各方面来更好的管理员手中的客户信息,提高自己的业务量。让客户更加满意。让效率更为提高,从而让自己的事业更加蓬勃发展。

  泛普软件-免费保险客户管理软件的功能特点:

  1、保单信息

  保单管理:保单信息的录入、修改、查询。

  按投保人、被保险人姓名(只要知道客户姓名中的任一个汉字), 智能查询保单信息; 按客户联系电话号码中的任意几个数字,智能查询保单,按保单号码中的任意信息, 智能查询保单信息。

  保单浏览:按投保人、被保险人、客户生日、险种名称、保费应交时间、保单状态、客户地址自动排序浏览、输出到excel表中分析打印。

  续期收费:根据保单信息可按要求设定应收时间,系统自动生成应收保保单信息。

  可按保费应收日期、地址、投保人、被保人自动排序;按地址输入地址进行模糊查询输出到excel表中分析打印。为您解除续期收费的管理工作中的烦恼。

  保单业绩统计:根据录入的保单信息,自助选择时间段,统计所有保单、有效保单的保费业绩,系统自动计算保单件数、新单保费业绩、最高保费的保单、最低保费的保单。

  2、客户信息 客户信息的录入、修改、查询。

  按姓名(只要知道客户姓名中的任意汉字)实现智能查询, 查询客户的自然信息。

  按客户联系电话号码中的任意几个数字智能查询客户的自然信息。

  按客户的组织单元、姓名、出生日期、生日、住址、工作单位、邮政编码、客户类型自动排序查看。

  3、客户投保分析 投保人分析、被保人分析

  根据客户信息中的客户姓名、出生日期来自动统计保单信息,对客户的投保情况做到心中有数,有的放矢的面对客户。保单信息、客户信息 中的 客户姓名 和 出生日期 必须录入分析才有效。

  泛普软件根据保单信息,系统自动计算分析出您所有客户的投保件数、累计交费标准、客户投保资料明细;根据客户累计交费标准自动排序,帮您筛选出大客户(资金实力强的客户)及可能要加保的客户群,可作为您产品说明会的目标对象。

  4、客户拜访 系统自动生成本月、下月、今天、明天过生日的客户信息、投保信息资料。

  客户生日拜访: 客户过生日之前送上温馨祝福加强与客户的感情交流、助您促成新的业务。

  续期收费拜访: 进入续期收费管理,进行续期收费管理,修改下次应收费日期,做好下次应收日期管理。

  行程拜师计划 自助输入您的行程计划,免费汽车管理系统智能按行程日期为您排序。

发布:2005-02-15 21:47    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]