监理公司管理系统 | 工程企业管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 造价咨询管理系统 | 工程设计管理系统 | 甲方项目管理系统 | 签约案例 | 客户案例 | 在线试用
X 关闭

销售报价列表

当前位置:工程项目OA系统 > ERP培训教程 > 销售管理 > 销售报价 > 销售报价列表

销售报价列表

视频比较大,请耐心等待5秒,下载视频

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

  一、销售报价列表

  依次点击【销售】—【销售报价】—【销售报价列表】,可根据主题、客户名称、业务员、报价日期查询销售报价的情况,选择需要的条件后点击【查询】即可,若无任何查询条件,则显示的是所有的销售报价单据。

销售报价列表

  1、销售报价列表新增、修改、删除

  可以直接通过列表顶部的【新增】、【修改】、【删除】菜单进行相关的操作。

  2、销售报价列表过滤

  查询条件的选择,跟列表显示界面的查询条件一样。

  【查询方案】:可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存,下次查询时就直接通过方案查询,不需要再输入相应的查询条件字段,操作方法如下:

  点击【过滤】弹出查询条件的窗口,将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。

销售报价列表查询方案

  3、销售报价列表还原

  若对列表的列宽、顺序等进行修改后,点击此菜单可以恢复成初始显示状态。

  4、销售报价列表打印

  【打印列表】:可对整个列表的数据进行打印。

  【页面设置】:可以对打印的页面进行设置,比如纸张类型,或者宽度高度以及打印方向等,都可以自定义设置,还有对列表字段的打印设置,可以选择哪些字段是否需要打印。

  注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。

销售报价列表打印页面设置

  【批打单据】:批量打印单据。

  5、销售报价列表导入

  【导入】按钮表示本列表的单据可以通过Excel整理导入,每张单据的模板都不一样,需在当前列表顶部下载,具体操作方式如下:

  首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;

销售报价导入
销售报价导入模板输出

  然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

销售报价导入另存

  最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

销售报价导入选择

  注:

  (1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。

  (2)Excel表格中蓝色字体为必填项。

  (3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。

  (4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

销售报价导入表格

  6、可以通过【输出】将整个列表导出成Excel格式。

销售报价输出.png

  7、通过表中蓝色字体可链接到原数据表单。

  8、列表中每个字段都提供排序功能,点击列名,会出现下图所示标志 ,点击此标志即可进行顺序、倒序的切换。(注:一次只能选择一列进行排序)

销售报价导入表格列表排序

  二、销售报价查询

  依次点击【销售】—【销售查询】—【销售报价查询】,支持按主题、物品名称、客户名称、报价日期、业务员等条件进行查询,表格中包含具体每张单据的明细,更方便用户查找数据。

销售报价查询

  1、查询报表不提供新增、修改、删除功能。

  2、销售报价查询过滤

  查询条件的选择,跟报表显示界面的查询条件一样。

  【查询方案】:可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存,下次查询时就直接通过方案查询,不需要再输入相应的查询条件字段,操作方法如下:

  点击【过滤】弹出查询条件的窗口,将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。

销售报价查询方案.png

  3、销售报价查询还原

  若对报表的列宽、顺序等进行修改后,点击此菜单可以恢复成初始显示状态。

  4、销售报价查询打印

  【页面设置】:可以对打印的页面进行设置,比如纸张类型,或者宽度高度以及打印方向等,都可以自定义设置,还有对列表字段的打印设置,可以选择哪些字段是否需要打印。

  注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。

销售报价查询打印设置.png

  5、可以通过【输出】将整个列表导出成Excel格式。

销售报价查询输出.png

  6、通过表中蓝色字体可链接到原数据表单。

  7、报表中每个字段都提供排序功能,点击列名,会出现此标志 ,点击此标志即可进行顺序、倒序的切换。

  (注:一次只能选择一列进行排序) 

销售报价查询排序.png

发布:2006-07-16 17:14    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]

销售报价列表相关模块

销售计划 销售档案 销售机会 销售报价 销售合同 销售订单 销售发货 销售回款 销售退货 委托代销 基本设置 销售汇报