工程项目管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 工程项目管理软件 | 装饰管理系统 | 签约案例 | 购买价格 | 在线试用 | 手机APP | 产品资料
X 关闭
ERP系统怎么用

当前位置:工程项目OA系统 > ERP系统 > ERP设计运用 > ERP系统怎么用

erp系统的简单操作

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

   erp系统的报价单操作介绍:

  1.操作目的

  针对与客户的报价过程及记录,可透过本作业得以保留,且本作业与订单有联机,当客户接受报价内容时,便可于订单中将报价数据转入,非常方便.

  2、操作路径:销售/报价单

  3、操作界面

  4、界面说明

  2-1.单头字段说明

  单号:在进销存参数的单据编码中,若设置为“手动编号”,则必须自行输入;若为“自动编号”,则由系统自动生成,不可空白.

  性质:将此单据的主要性质输入,以节省日后查单的时间,也可按

  作“单据性质”

  的开窗,可空白.

  例如:一般、85折…等.

  签核状态:与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态,不可更改.

  例如:瓦不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核

  日期:可按[二作日期的开窗,不需手工输入.系统会自动显示当天的系统日期,用户可再自行更改.不可空白.

  有效日期:此报价单的截止有效期限,系统缺省为“单据日期+1”,也可按二作日期的开窗选定,不可空白.

  输入的日期可不能小于单据日期喔!

财务2.png

  正式客户/潜在客户:可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户,不可空白.

  客户:可按二手作“客户数据”的开窗,系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗,客户简称会自动由系统带出,不可空白.

  币种:为报价的交易币种,会先由系统根据所输入的客户来带出,用户也可再按l手作“币种数据”的开窗来更改币种,不可空白.

  汇率:由所选定的“币种”自动带出,可再自行更改,不可空白.

  系统自动先抓取“每日汇率”中日期最近的“记账汇率”,若没有符合的信息,则会改抓“币种信息”中的汇率.

  业务员:为报价的业务,若客户的基本数据中已设置业务人员,则系统会自动显示,也可按手作“用户”的开窗选定,不可空白.

  业务员姓名会由所选定的编号显示于后.

  部门:由所选的业务员自动带出,只供显示,不可更改喔!

  项目:当共享参数中,有设置做项目管理时,此字段可按│二于作“项目”的开窗选定.

  审核人:报价单审核时,缺省为有审核权限的登录人员.

  备注:可将此单据的备注说明输入于此字段,也可按作“词组”的查询窗口,可空白.

  2-2。单身字段说明

  序号:由系统自动赋值,不可更改.

  品号:输入报价的商品编号,不需记熟,可按作“商品信息”的开窗或按

  作“客户商品”的开窗,不可空白.

  系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据.

  商品信息开窗时,注销商品将不作显示.

  品名:由所输入的品号自动带出,用户可再自行更改,但不可空白.

  单位:由所输入的品号带出,也可按作“换算单位”的开窗,不可空白.

  当更改“单位”后,系统也会根据“单位换算率”来更改“定价”与“单价“。

  数里:输入报价商品的数里,系统会缺省为1,可按

  作现有库存里的开窗,不可空白.

  定价:系统会根据“售价取价原则”将此价格带出,只供显示不可更改.

  折扣率:为此商品的报价折扣率,系统会根据“售价取价原则”将此折扣率带出,不可空白。

  例如:欲给客户跖折的优惠,则直接输入“85”即可。

  含税:表示单价是否含税.如果勾选,则含税单价可输入,单价不可输入,反之亦然.

  例如:一般、85折…等.

  签核状态:与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态,不可更改.

  例如:瓦不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核

  日期:可按

  作日期的开窗,不需手工输入.系统会自动显示当天的系统日期,用户可再自行更改.不可空白.

  有效日期:此报价单的截止有效期限,系统缺省为“单据日期+1”,也可按作日期

  的开窗选定,不可空白.

  输入的日期可不能小于单据日期喔!

财务8.png

  正式客户/潜在客户:可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户,不可空白.

  客户:可按“甲作”客户数据“的开窗,系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗,客户简称会自动由系统带出,不可空白.

  币种:为报价的交易币种,会先由系统根据所输入的客户来带出,用户也可再按│二甲作“币种数据”的开窗来更改币种,不可空白.

  汇率:由所选定的“币种”自动带出,可再自行更改,不可空白.

  系统自动先抓取“每日汇率”中日期最近的“记账汇率”,若没有符合的信息,则会改抓“币种信息”中的汇率.

  业务员:为报价的业务,若客户的基本数据中已设置业务人员,则系统会自动显示,也可按

  作“用户”的开窗选定,不可空白.

发布:2021-05-12 14:06    编辑:泛普软件 · hujian    [打印此页]    [关闭]
相关文章:

相关栏目

ERP系统设计 ERP系统开发 ERP需求调研 ERP系统实施 ERP系统培训 ERP解决方案 ERP售后服务 ERP系统免费下载 ERP系统破解 ERP系统二次开发 ERP系统怎么用 ERP是什么意思 行业动态 规划选型 技术文章