ERP系统怎么用

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erp系统的简单操作

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　　erp系统的报价单操作介绍：

　　1.操作目的

　　针对与客户的报价过程及记录，可透过本作业得以保留，且本作业与订单有联机，当客户接受报价内容时，便可于订单中将报价数据转入，非常方便.

　　2、操作路径:销售/报价单

　　3、操作界面

　　4、界面说明

　　2-1.单头字段说明

　　单号:在进销存参数的单据编码中，若设置为“手动编号”，则必须自行输入;若为“自动编号”，则由系统自动生成，不可空白.

　　性质:将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按

　　作“单据性质”

　　的开窗，可空白.

　　例如:一般、85折…等.

　　签核状态:与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改.

　　例如:瓦不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核

　　日期:可按[二作日期的开窗，不需手工输入.系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改.不可空白.

　　有效日期:此报价单的截止有效期限，系统缺省为“单据日期+1”，也可按二作日期的开窗选定，不可空白.

　　输入的日期可不能小于单据日期喔!

财务2.png

　　正式客户/潜在客户:可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白.

　　客户:可按二手作“客户数据”的开窗，系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白.

　　币种:为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按l手作“币种数据”的开窗来更改币种，不可空白.

　　汇率:由所选定的“币种”自动带出，可再自行更改，不可空白.

　　系统自动先抓取“每日汇率”中日期最近的“记账汇率”，若没有符合的信息，则会改抓“币种信息”中的汇率.

　　业务员:为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按手作“用户”的开窗选定，不可空白.

　　业务员姓名会由所选定的编号显示于后.

　　部门:由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔!

　　项目:当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按│二于作“项目”的开窗选定.

　　审核人:报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员.

　　备注:可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作“词组”的查询窗口，可空白.

　　2-2。单身字段说明

　　序号:由系统自动赋值，不可更改.

　　品号:输入报价的商品编号，不需记熟，可按作“商品信息”的开窗或按

　　作“客户商品”的开窗，不可空白.

　　系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据.

　　商品信息开窗时，注销商品将不作显示.

　　品名:由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白.

　　单位:由所输入的品号带出，也可按作“换算单位”的开窗，不可空白.

　　当更改“单位”后，系统也会根据“单位换算率”来更改“定价”与“单价“。

　　数里:输入报价商品的数里，系统会缺省为1，可按

　　作现有库存里的开窗，不可空白.

　　定价:系统会根据“售价取价原则”将此价格带出，只供显示不可更改.

　　折扣率:为此商品的报价折扣率，系统会根据“售价取价原则”将此折扣率带出，不可空白。

　　例如:欲给客户跖折的优惠，则直接输入“85”即可。

　　含税:表示单价是否含税.如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然.

　　例如:一般、85折…等.

　　签核状态:与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改.

　　例如:瓦不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核

　　日期:可按

　　作日期的开窗，不需手工输入.系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改.不可空白.

　　有效日期:此报价单的截止有效期限，系统缺省为“单据日期+1”，也可按作日期

　　的开窗选定，不可空白.

　　输入的日期可不能小于单据日期喔!

财务8.png

　　正式客户/潜在客户:可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白.

　　客户:可按“甲作”客户数据“的开窗，系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白.

　　币种:为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按│二甲作“币种数据”的开窗来更改币种，不可空白.

　　汇率:由所选定的“币种”自动带出，可再自行更改，不可空白.

　　系统自动先抓取“每日汇率”中日期最近的“记账汇率”，若没有符合的信息，则会改抓“币种信息”中的汇率.

　　业务员:为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按

　　作“用户”的开窗选定，不可空白.

发布：2021-05-12 14:06 编辑：泛普软件 · hujian [打印此页] [关闭]

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