总管家CRM系统客户销售仓库管理财务一体化

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初次拜访新客户之后，首先业务员在总管家CRM客户管理系统中录入客户资料，记录客户的基本信息，例如客户单位名称、类别、主联系人、联系电话、地址、购买产品等等。
　其次，业务员在总管家CRM系统中建立商务联系，记录此次联系的内容和时间，这有利于业务员了解客户需求，方便业务员制定跟单进度。
　最后，业务员在系统中设定下次回访客户日期，以及下次联系的主题内容和联系的方式，保持与客户的商务联系，做到实时有效地跟进。
　针对这个客户，业务员可以根据具体情况设置跟进客户的日期和方式。每次跟进客户之后，在系统中都要记录与客户联系的内容，同时安排下次联系的主题内容和方式。每日，每周，每月的客户联系安排，不紧不慢，让工作均匀有序，实现有效地跟进。
　业务员运用多种销售技巧，经过多次的跟单联系，终于和客户达成协议，确定订单。业务员通过总管家CRM系统，为客户建立销售单。总管家CRM系统中，销售开单操作简单，等闲上手，业务员不需要手动录入客户资料和产品资料。直接在系统中选择，例如：客户资料的选择，业务员点击购买单位后面的绿色小图标，选择一个客户单位，销售单中的客户资料就会补充完整。选择产品时，系统默认的数量是1，业务员要手动修改产品数量。
业务员建好销售单以后，同时客户已经付款。财务人员就可以进行销售收款与开票。财务人员打开总管家CRM客户管理系统，点击右侧导航树中的销售收款与开票，选中这位客户的资料，点击新增收款，核对收款金额过后，点击确定收款，然后，财务人员在系统中开票，再次选中这位客户资料，点击新增开票，核对金额，最后点击确定开票。
　出库发货：财务已经收款和开票过后，仓库管理员进行产品的出库发货。库管员使用总管家CRM客户管理系统，点击右侧导航树中的销售应发货，选中这个客户资料，点击出库开单，核对好出库单里面的产品数量，最后点击留存。整个销售单子定完成(针对公司的特别需要，总管CRM系统可以自定义打印出库单)。

发布：2025-09-09 22:20 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]