工程项目管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 工程项目管理软件 | 装饰管理系统 | 签约案例 | 购买价格 | 在线试用 | 手机APP | 产品资料
X 关闭

新建销售竞争分析

当前位置:工程项目OA系统 > ERP培训教程 > 销售管理 > 销售档案 > 新建销售竞争分析

新建销售竞争分析

视频比较大,请耐心等待30秒,视频右侧底部按钮,可以放大观看

  依次点击【销售】—【销售档案】—【销售竞争分析】打开单据页面进行填写,填写完毕点击【保存】即可。

销售竞争分析

  一、新增销售竞争分析

  1、基本信息

  首先点击销售机会框上的放大镜标志 ,然后勾选需要的销售机会单据,点击【确定】即可,最后将其余项手动填写。

  【竞争客户】:是竞争对手与本公司一同竞争的目标客户。

  【对手产品报价】:是竞争对手针对本次销售机会的具体产品报价。

  【竞争产品】:本次销售机会中具体涉及到的竞争产品。

销售竞争分析基本信息

销售竞争分析机会选择

销售竞争分析机会效果图

  2、附件

  支持将销售竞争分析的原始单据等进行拍照上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。

销售竞争分析附件

销售竞争分析附件选择

销售竞争分析附件效果

  二、打印销售竞争分析

  点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

销售竞争分析打印设置

  【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

销售竞争分析打印设置页面设置

  【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

销售竞争分析打印设置新增文本

  【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

销售竞争分析打印设置新增图片

  【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。

  注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。

  三、导入销售竞争分析

  【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:

  首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;

销售竞争分析导入
销售竞争分析导入模板输出

  然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

销售竞争分析导入另存

  最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

销售竞争分析导入选择

  注:

  (1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。

  (2)Excel表格中蓝色字体为必填项。

  (3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。

  (4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

销售竞争分析导入表格

  四、协同按钮

  【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

竞争对手档案协同按钮

 

发布:2006-07-16 17:10    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]

新建销售竞争分析相关模块

销售计划 销售档案 销售机会 销售报价 销售合同 销售订单 销售发货 销售回款 销售退货 委托代销 基本设置 销售汇报