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ERP实施调研问卷和调研文档形成

　　实施调研

　　概述

　　调研的目的

　　调研的目的一是要了解企业的组织结构、业务内容及其处理流程，二是要获取实施泛普软件ERP所必须的参数信息。通过对业务及业务流程的调研分析，可以获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化的必要信息，为规范企业业务管理，使软件规范化、标准化以及为下一步软件的实施打下坚实、可靠的基础。在此基础上，通过调研所获得的信息，抽象得到参数设置所必须的信息也是实施开展的重要工作内容。

　　调研的方式

　　一般来说，调研可以通过专家、用户访谈，填写调查问卷等形式进行。通过与管理人员和业务人员的会谈，实施顾问可以从宏观的角度获得企业的业务管理思想和业务处理流程;通过问卷调查，实施顾问可以直接获得或抽象得到软件参数的设置信息、基础信息和公共信息。

　　调研问卷和填制方式

　　调研问卷分为：基本业务信息问卷、原始基础信息问卷、特殊/意外信息需求问卷和参数信息需求问卷。基本业务信息问卷是为获得企业的业务的信息和管理信息而设计，从中可以得到各种业务的处理流程和与业务有关的物流及资金流信息;原始基础信息问卷是为了得到企业业务的有关原始单据、报表、基础信息和公共参数信息而设计的，从中可以解决软件实施过程中基础信息、公共参数、单据、凭证等设计工作;特殊/意外信息需求问卷是为了解决业务的特殊处理流程而设计的。通过这部分的信息，实施顾问可以找出软件实现意外业务的处理方案;参数信息需求问卷是为了明确业务调研与软件需求之间的关系而设计的，这部分内容帮助实施顾问明确了调研目的和所必需获得的参数信息，为实现调研目标指明了方向，实施顾问可以根据各自的工作要求和其它条件选择不同的调研侧重点，以不同的时间获得实施所必需的参数设置信息。

　　调研文档

　　实施顾问在进行每一部分的需求调研过程中一是都要填写“软件/业务关联表”，该表反映了实施顾问调研的全过程，即包括调研的时间、任务、责任人及获得的第一手数据，这个表体现了实施工作的规范化和工程化特征;二是要填写“软件实施报告”中的相关内容，及需求信息部分，这部分内容反映了调研的目标，也就是与软件实施密切相关的信息参数的抽象，通过调研，实施顾问应该完成“泛普软件软件实施报告”中的这一部分内容。

　　注意事项

　　l 由于软件需要的基本信息等要有多个不同的业务部门提供，所以有些调研问卷表会在不同的调研部分出现，实施顾问在调研的过程中应让被调研部门配合填写有关的信息。

　　l 基本业务信息问卷为实施顾问提供较为详细、较真实的业务处理流程、管理信息和管理思想，而原始基础信息问卷和参数信息需求问卷确实结合软件，为实施顾问实施软件提供了直接、明确的参数设置信息，以方便实施顾问可以根据不同的情况选择不同的问卷进行调研。

　　l “软件/业务关联表”和“ERP实施报告”需要在软件实施的过程中配合填写，也就是说每一部分工作结束后都要总结抽象工作内容，按表或报告的要求进行填写。

　　l 实施顾问应该参照调研内容对实施对象进行为期一周的组织结构和业务处理流程的调研，在获得实施业务对象业务的基本信息后，再设计软件的业务解决方案。

　　l 对于需求调研表中有关涉及商业秘密的信息，如“客户档案”，“产品目录”等信息，用户可以不必填写，或用其它符号替代，遇到这种情况请用户填写时给予注明。但在系统初始化时必须录入准确信息。

　　l 由用户填写调研问卷后，返回的反馈表中信息为企业现有流程下的业务数据和状态信息，有些数据可直接为以后实施所应用。如果有些业务流程需要重组或编码重新设计，反馈的信息将不能被用于实施过程，这点请实施人员注意。

　　l 在各模块的调研中，基础信息调研表和参数信息需求表中有些信息将会是重复的，主要是因为进行各模块调研时，其业务关系于上下环节之间有关联，也应进行相应的调研。调研可独立的、同时的进行。调研结束后，可对各表进行整理，将重复信息归纳。这一点请实施人员注意。

发布：2008-06-23 14:47 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]