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往来单位设置

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往来单位设置

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  对往来单位的地区、类别及具体档案设置。

  一、往来单位类别

  对往来单位的性质类别进行划分,依次点击【系统】—【基础信息】—【往来单位】—【往来单位类别列表】—【新增】。

往来单位类别

  (一)新增往来单位类别

  手动录入类别编号、名称、上级分类等。

往来单位类别基本信息

  (二)打印往来单位类别

  点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

往来单位类别打印设置

  【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

往来单位类别打印设置页面设置

  【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

往来单位类别打印设置新增文本

  【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

往来单位类别打印设置新增图片

  【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。

  注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。

   二、往来单位类别列表

  展示所有的往来单位类别,依次点击【系统】—【基础信息】—【往来单位】—【往来单位类别列表】,在打开的界面进行新增、修改、删除等操作。(注:先建立一级分类,再建立二级分分类)

往来单位类别列表.png 

  1、往来单位类别列表新增、修改、删除

  (1)新增

  点击【新增】,在弹出窗口中录入往来单位的相关信息,确认后点击【保存】或者【保存且新增】继续录入下一个单位的信息。

往来单位类别新增.png

  (2)修改

  勾选需要修改的项,点击【修改】,在弹出的窗口中进行修改填写,确认后点击【保存】。

往来单位类别修改.png

 

  (3)删除

  勾选需要删除的项,点击【删除】,在弹出的窗口中点击【确定】。

往来单位类别删除.png

 

  2、往来单位类别列表过滤

  查询条件的选择,跟列表显示界面的查询条件一样。

  【查询方案】:可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存,下次查询时就直接通过方案查询,不需要再输入相应的查询条件字段,操作方法如下:

  点击【过滤】弹出查询条件的窗口,将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。

列表查询方案

  3、往来单位类别列表还原

  若对列表的列宽、顺序等进行修改后,点击此菜单可以恢复成初始显示状态。

  4、往来单位类别列表打印

  【打印列表】:可对整个列表的数据进行打印。

  【页面设置】:可以对打印的页面进行设置,比如纸张类型,或者宽度高度以及打印方向等,都可以自定义设置,还有对列表字段的打印设置,可以选择哪些字段是否需要打印。

  注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。

往来单位类别列表打印页面设置

  【批打单据】:批量打印单据。

  5、往来单位类别列表导入

  【导入】按钮表示本列表的单据可以通过Excel整理导入,每张单据的模板都不一样,需在当前列表顶部下载,具体操作方式如下:

  首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;

往来单位类别导入
往来单位类别导入模板输出

  然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

往来单位类别导入另存

  最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

往来单位类别导入选择

  注:

  (1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。

  (2)Excel表格中蓝色字体为必填项。

  (3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。

  (4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

往来单位类别导入表格

  6、可以通过【输出】将整个列表导出成Excel格式。

往来单位类别输出.png

  三、往来单位

  对具体的往来单位信息进行管理,依次点击【系统】—【基础信息】—【往来单位】—【往来单位列表】—【新增】。

往来单位

  (一)新增往来单位

  手动录入基本信息、注册信息、通讯信息、备注信息等。

往来单位类别基本信息

往来单位注册信息.png

往来单位通讯信息.png

往来单位备注信息.png

  (二)打印往来单位

  点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

往来单位打印设置

  【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

往来单位打印设置页面设置

  【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

往来单位打印设置新增文本

  【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

往来单位打印设置新增图片

  【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。

  注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。

  (三)导入往来单位

  【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:

  首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;

物资基础库导入
往来单位导入模板输出

  然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

往来单位导入另存

  最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

往来单位导入选择

  注:

  (1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。

  (2)Excel表格中蓝色字体为必填项。

  (3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。

  (4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

往来单位导入表格

  (四)协同按钮

  【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

往来单位协同按钮

   四、往来单位列表

  展示所有的往来单位,列表可以根据单位编号、单位名称、地区进行查询显示。依次点击【系统】—【基础信息】—【往来单位】—【往来单位类别列表】,在打开的界面进行新增、修改、删除等操作。

往来单位列表.png 

  1、往来单位列表新增、修改、删除

  (1)新增

  点击【新增】,在弹出窗口中录入往来单位的相关信息,确认后点击【保存】或者【保存且新增】继续录入下一个单位的信息。

往来单位新增.png

  (2)修改

  勾选需要修改的项,点击【修改】,在弹出的窗口中进行修改填写,确认后点击【保存】。

往来单位修改.png

 

  (3)删除

  勾选需要删除的项,点击【删除】,在弹出的窗口中点击【确定】。

往来单位删除.png

 

  2、往来单位列表过滤

  查询条件的选择,跟列表显示界面的查询条件一样。

  【查询方案】:可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存,下次查询时就直接通过方案查询,不需要再输入相应的查询条件字段,操作方法如下:

  点击【过滤】弹出查询条件的窗口,将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。

往来单位列表查询方案

  3、往来单位列表还原

  若对列表的列宽、顺序等进行修改后,点击此菜单可以恢复成初始显示状态。

  4、往来单位列表打印

  【打印列表】:可对整个列表的数据进行打印。

  【页面设置】:可以对打印的页面进行设置,比如纸张类型,或者宽度高度以及打印方向等,都可以自定义设置,还有对列表字段的打印设置,可以选择哪些字段是否需要打印。

  注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。

往来单位列表打印页面设置

  【批打单据】:批量打印单据。

  5、往来单位列表导入

  【导入】按钮表示本列表的单据可以通过Excel整理导入,每张单据的模板都不一样,需在当前列表顶部下载,具体操作方式如下:

  首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;

往来单位导入
往来单位导入模板输出

  然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

往来单位导入另存

  最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

往来单位导入选择

  注:

  (1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。

  (2)Excel表格中蓝色字体为必填项。

  (3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。

  (4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

往来单位导入表格

  6、可以通过【输出】将整个列表导出成Excel格式。

往来单位输出.png

  7、通过表中蓝色字体可链接到原数据表单。

  8、列表中每个字段都提供排序功能,点击列名,会出现下图所示标志 ,点击此标志即可进行顺序、倒序的切换。(注:一次只能选择一列进行排序)

往来单位导入表格列表排序

发布:2006-07-17 10:55    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]

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