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客户档案

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客户资料信息管理

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  客户资料建立

       此模块主要用于对客户信息的管理,便于后期客户的跟进。

  

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  ★ 前置作业:

  币别资料建立 客户编码原则确定

  ★ 作业目的:

  建产客户基本资料

  ★ 栏位说明:

  客户代号:客户的代号,根据工厂自身的需要而定。一般客户代号建议编成四位码,系统有参数AutoGenSubject控制,若该参数为T时则客户代号只能为四位,此时系统可以自动产生应收的会计科目,若该参数为F时则客户代号的位数不定,此时系统不可以自动产生应收的会计科目,需要用户手工建立。

  客户简称:客户名称的简明描述,必输字段

  客户全称:客户名称的详细描述,必输字段

  折 扣 率:用户同该客户交易时允许的折扣率

  最近交易日:显示该客户最后一次交易的日期

  取价顺序:设置客户售价的取价方式,不同的客户可以按不同的取价顺序取价。其包括标准售价;地区别商品价;客户别商品价等多种方式。如果客户的取价顺序是按客户别商品单价取价的话,则在建立该客户订单时,系统会自动带出该客户的商品单价。

  地区别:客户所在的地区,可开窗选择

  通路别:指该客户是经销商或是代理商,(开视窗选择)

  国家别:客户所在的国家,可开窗选择

  付款方式:客户是以何种方式付款,比如:月结;现结;T/T(电汇);LC(信用证)

  交易币别:同该客户交易的币别,例如:人民币(RMB) 美元(USD)

  信用额度:信用额度的金额,是指此客户的应收款超出多少,系统将控制或提醒不可下单或出货

  订金管控:订金管控的方式,系统分为:订单管控;核订单管控;建出货单管控;核出货单管控四种方式。订单管控(核订单管控/建出货单管控/核出货单管控)是指在新增订单(核准订单/建出货单/核准出货单)时,检查(订金余额+最大信用额度-订金待冲额+本次抵消额)是否小于订金管控额,如果小于,则提示用户订金余额不足,根据管控类别进行警告/拒绝。

  订金管控类别:订金管控类别分为三种:不检查;警告;拒绝

  订金管控额:相当于客户的保证金,客户最少还要有多少订金在才可以接受

  订金待冲额:需要冲的客户金额。

  订金待冲额=所有未核,已核的该客户订单或出货单(未作废)的金额之和-收款单(已核)的收款金额之和-销退单(已核)的金额之和

  订金余额:订金的余额。订金余额=该客户预收款已核准资料的未冲金额之和

  ★ 操作说明:

  新增:点击新增按钮,增加一笔资料

  修改:将光标移至需修改的栏位,按修改按钮,可以修改相关内容

  删除:将光标移至需删除的栏位,按删除按钮即删除一笔资料

  过滤:点击滤按钮,输入过滤相关字段

  查询:查询资料时,可以从多个角度查询出相关资料

发布:2008-06-16 16:41    编辑:泛普软件 · yangyong    [打印此页]    [关闭]