华夏幸福:导入北斗和物流配送系统产业
近日,华夏幸福(27.77, -0.88, -3.07%)基业股份有限公司与中国航天科工信息技术研究院就双方发挥各自优势,在全国范围内推动航天科工物流、智能交通、北斗导航等相关产业落地、孵化,并将航天科工业务向公司产业园区内企业进行推广签署《战略合作协议》。
投资建议:
牵手航天科工,拓展物流配送软件和北斗导航领域。华夏幸福本次合作对象航天科工隶属于中国航天科工集团公司,是专门从事体系信息技术研究、系统集成和相关产品研发的单位。航天科工在智能交通、信息技术、北斗导航、卫星通信、智能仪器、装备保障信息化及信息化系统工程等领域具有综合优势。本次协议规定双方未来将在“无锡物流配送软件装备及服务产业园”基地建设以及北斗导航领域合作。本协议的签订为公司产业新城平台接入和复制物流配送软件及北斗导航、卫星通信业务模式奠定了坚实基础,为公司进一步打造物流配送软件服务平台及北斗导航、卫星通信产业孵化器,促进产业集聚和升级创造了有利条件。
导入项目未来空间广阔:
1)物流配送软件产业具备大力推广空间。本次战略合作确定启动“无锡物流配送软件装备及服务产业园”。所谓物流配送软件是指通过RFID、传感器、移动通讯技术等让配送货物自动化、信息化和网络化的活动。物流配送软件装置的最大特点在于提升物流效率,减少物流活动中的运输损耗。考虑2013年我国社会物流总费用超10万亿元,占GDP18%。这一比率高于美国、日本和德国9.5个百分点左右,高于全球平均水平约6.5个百分点。未来政府有望大力推广物流配送软件,提升中国物流效率。该园区未来空间广阔。
2)北斗领域同样具备想象空间。本次项目在物流配送软件基础上,与航天科工院在北斗导航等领域也达成产业合作共识,包括GPS/北斗导航芯片产品和导航相关设备的研发生产,以及车载卫星天线系统、便携式卫星天线系统、卫星通信车等。以上为公司与航天龙头全方位开展合作奠定了坚实的基础。根据海通通讯行业对北斗设备市场的测算(不包括北斗运营和系统应用),特种行业市场空间大约109亿元。假设5年部署时间,市场空间约每年22亿。民用市场空间823亿元,假设 8年部署时间,市场空间每年约103亿元。
3)联手龙头,做大区域产业链上下游。本次项目合作是公司对产业发展服务大项目招商战略的坚决贯彻。通过与新兴产业龙头联手,发挥龙头企业引领效应,能够为产业新城的产业发展集聚产业配套和创新力量。一方面公司“自下而上”,从自身促进产业升级的需求出发,寻求行业龙头开展强强合作以推动产业集聚;另一方面还能够“自上而下”,通过跟踪研究相关行业龙头企业的需求,规划引导相关园区顺势发展针对性产业,开创全新的业务合作模式。
重申对华夏幸福未来发展强烈看好。公司属环首都经济圈最大受益标的,未来发展规模和速度有望因此而极大程度提升。预计公司2014和2015年每股收益分别是2.74和3.85元。截至5月20日,公司股价23.39元对应2014和2015年PE在8.54和6.08倍。考虑公司产业地产模式A股唯一,业绩锁定增速和锁定程度业内排名优异,给予公司2014年14倍市盈率,对应股价38.36元,维持 “买入”评级。
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