市场经营全流程管理：客户、投标与合同攻略

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 　　市场经营

　　我们的市场经营模块呢主要就是管理到我们的客户信息，招投标以及合同签订的部分

　　在泛普软件的客户管理里面呢，首先就是将我们所合作或者是将要合作的一些客户进行录入

　　为我们后期签订合同收付款这些提供数据的基础。

　　我们点击新增，就可以新增对应的客户信息

　　我们找一个有数据的来看一下，在我们这张客户档案里面呢，包括了我们的客户的基本信息

　　开票信息以及我们联系人的联系信息以及我们的附件。

　　这个客户档案呢，他作为我们的基础数据存档并且我们在后期，我们的财务人员进行收票或者开票的时候，我们可以选择对应的客户，然后自动的将他的开票信息进行带出来，减少我们的手工录入的出错率，同时我们客户的相关一些资质文件，我们也可以通过附件进行上传，我们上传的这些记录信息为我们后期的数据提供有力的支持。

　　然后就是我们的客户台账，客户台账和客户信息，主要有一点比较不同，客户信息只是针对于我们内部客户一个信息数据进行传达。

　　客户台账呢，我们是通过后面的业务流程来查看到一个统计报表，这个是客户和我们合作的一个过程，包括他是否成交、成交的合同数量以及累计的金额、开票已到账金额，这样就方便我们领导后期能够查看分析，查看更加的方便。

　　针对于我们成交金额比较多的客户呢，我们也可以针对性的进行回访及维护，那么我们的领导层的人员呢，也可以在我们的台账列表，上方的查询条件里面，通过我们的一些条件进行查询，同时我们也可以点击每一个字段的表头进行排序。

　　比如说我要查看我们最高的客户，成交的金额是哪一个客户，就可以进行一个排序

　　接下来就是我们的客户回访，首先就是我们的回访模板。

　　我们的客户回访呢，主要就是针对于我们已经签订合同的客户来对他进行阶段性的回访

　　方便我们领导对我们的工作，进行一定的数据分析。

　　首先呢我们要创建我们对应的一个回访模板，比如说我们的月度回访，季度回访或者是竣工之后进行回访，这样呢就可以方便我们针对不同的阶段做不同的调查内容

　　后期我们回访的时候呢，就可以直接使用我们的模板进行访问

　　在我们的客户回访列表里面呢，点击我们的新增按钮，就可以选择我们对应的回访合同

　　我们找一个有数据的看一下，在这里呢，我们选择了对应的合同名称之后，他就会将我们的客户名称，进行自动的带出以及我们的客户，客户负责人回访人等信息

　　我们选择对应的回访模板之后，他就会自动带出我们的调查内容，调查内容的说明

　　那么我们市场人员回访的时候呢，就可以将我们对应的评价内容以及备注进行录入，同时我们项目相关的一切成员，对我们当前的项目进行评价，我们将表单填写完整了之后，通过流程图提交审批到达领导那里进行审批，审批通过之后呢，就会自动生成对应的数据统计报表

　　来查看我们相关负责人，对我们项目的评价以及我们的项目整体的工作成效，还有我们项目成员的评价明细，这个就是我们项目成员评价明细表可以看到我们所有，在表单里面填写的所有的评价

　　然后在我们的客户报表里面呢就是查看我们的客户成交对比的一些报表以及我们客户成交金额的报表和我们部门成交的金额统计表

　　这样方便我们市场部的领导查看不同的汇总表进行我们业绩统计对比或者对我们市场部的工作进行分析。

　　接下来就是泛普工程管理系统的投标管理，在我们市场当中呢

　　发现了我们觉得不错的业务机会的时候，我们就可以把这个业务机会具体的录入到我们的系统当中提交审批，让我们的领导通过对该业务的机会基本信息的分析，领导做出决策看我们这个机会是否值得我们投标，再由我们专门负责投标评估的人员对该业务机会进行投标的评估，在这里的业务机会呢，我们找一个有数据的看一下

　　在这个业务机会表单当中呢，我们要将我们的业务机会的所有的基本信息进行详细的录入

　　包括了我们的项目名称项目编号、投标招标的日期、建设单位以及我们的管理单位等等

　　这些基本的信息，还包括了我们的跟进信息、负责人是谁、负责的部门、负责的领导以及我们联系人的信息和我们跟进的一些附件，或者是我们这个业务机会的一些附件

　　都是可以在我们的附件这里进行上传，然后通过我们的流程审批，到达领导栏里进行审批

　　当我们这个业务机会，进行审批通过之后呢，我们在列表后面呢就会有一个，我们的投标评估的一个按钮，那么这里的投标状态呢，也会根据我们后面的业务，进行一个自动的转换

　　是已经参与投标了还是未启动投标，还是已经中标了，那么我们专门负责投标评估的人员呢

　　进行投标评估的时候，我们点击对应的投标评估按钮，我们数据就会自动的带入过来

　　前面的这些基本数据就已经被带过来了，我们的投标评估人员呢直接可以在我们的表单

　　当中进行补充评估的具体内容，比如说我们的投标保证金，报名标书费以及报价的范围日期等等，那么相关的信息保存好之后呢，也是需要同样提交审批的

　　通过我们的流程图，到达我们领导那里进行审批，显示在我们的投标评审列表当中我们的领导呢，也可以在我们的投标评审证这个列表当中，可以看到我们所有评估，对应的基本信息

　　当我们领导对投标评审，审批通过之后呢，我们市场部的人员就可以针对我们这个项目来进行报名，我们就可以点击我们列表最后面的报名登记进行报名，输入我们的报名信息、咨询情况和报名结果。

　　如果这里我们报名结果是通过了呢

　　那我们就可以生成我们的投标信息了，我们可以看这一个就是报名通过了的，我们就可以点击生成投标信息，这里我们申请的我们投标信息，进行我们内部的投标项目的传达

　　这里的数据呢，又比我们之前投标评审的时候更要具体一些了

　　包括了我们的保证清洁值日期、预计归还的日期以及我们的中标服务费，还有我们更详细的跟进信息等，如果我们公司这边的业务呢，是不需要进行我们前期的这一些流程的话

　　我们也是可以跳过的，可以直接在我们的投标信息里面生成我们的未开标项目信息

　　当我们项目开标了之后呢，我们就要登记我们的投标结果是中标还是没有中标以及中标的报价和我们的一些参标单位等，我们可以找一个有数据的看一下，这里呢我们就是可以填写

　　我们这个项目有没有中标以及中标的基本信息等，下面的明细表里面也可以填写我们本次投标的时候有哪些参标单位，这里填写的参标单位的数据来源呢，是在我们的竞争对手列表当中的这个竞争对手的一些信息，是我们提前进行录入的

　　在我们投标结果登记里面登记我们的参标单位呢，这样可以帮助我们后期分析我们具体的落标情况或者是我们竞争对手的一些优劣势，方便我们下一次投标进行分析怎么规避风险提高我们的竞争优势然后对于我们已中标、未中标的项目信息，它是分开展示的针对我们已中标的信息呢就可以签订我们的合同了，点击我们的合同评审按钮，就可以进行到我们下一步

　　具体合同的签订一些的信息的填写，里面的信息是很多的，包括了我们的乙方签约单位

　　乙方签约人、业务性质、行业性质以及我们的资金来源、总投资签订的金额、合同签订的费率、工期等。

　　这张表单的内容是很多的我们可以根据我们自己的详细情况进行填写对应需要的信息，包括我们的附件也可以进行上传，我们把该合同的评审填好了之后呢，通过我们的流程图到达领导那里进行审批，这样更加确保我们的合同的严谨性。

　　然后就是对于我们投标保证金的申请，我们这里呢会将具体我们将对应的基本信息以及收款账号这些数据都是自动代出的，我们只需要填写包证金下面我们所需要支付的一个数据

　　以及我们的支付方式截止日期以及归还日期，我们找一个有数据的看一下，这里呢我们的申请人填写好我们的保证金缴纳的一些信息，提交给我们的财务部到达财务那里，我们的财务人员呢才有权限填写我们的支付信息这一栏，由我们的财务人员填写我们实际支付的金额以及日期。

　　然后呢就是我们的投标报表

　　报表里面有我们中标项目的一览表以及我们投标项目状态明细表和我们投标项目数量的明细表、保证金统计表保证金一览表、投标项目以及行业投标的分析图，在我们的投标项目状态明细表里面呢，我们领导可以直观的看到有多少个项目、多少个项目参与投标了、多少个已启动投标、有多少个没有中标以及我们的报名通过、报名未通过同等信息

　　然后最重要的就是我们保证金的一览表，在保证金一览表里面通过以我们的合同名称为维度

　　查看我们保证金申请支付以及回收的一个状态

　　这里呢就方便我们市场人员可以查看到我们保证金的一个状态，如果说没有回收或者是部分回收、没有回收完的，我们就可以随时提醒到我们的催收人员进行回收，保证我们的资金能够及时的回收回来，那么投标结束之后。

　　就是我们对合同的管理了，那么在我们的前面，通过我们招投标业务走流程的最后中标签订合同进行合同评审之后呢是会直接生成我们的合同评审内容的，他会直接在这里生成我们的数据，然后我们审批通过呢，就会在我们的代移交合同里面。

　　进行展示在这里呢就由我们的合同管理人员，转入到我们的合同台账里面去。

　　那么第二种方式呢就是通过我们前期先跟客户签订我们对应的合同框架协议。

　　在我们框架协议列表当中呢点击我们的新增按钮就可以对我们的新的框架协议进行新增

　　我们点一个有数据的看一下，在我们框架协议当中呢，有里面也包括了我们一些框架协议的大概的内容以及我们协议的附件信息和我们的盖章执行信息。

　　我们合同签订完了之后，一些普通合同的签订呢我们就可以在我们补充协议评审里面进行新增这里面的数据，提交给领导进行审批之后都会转移到我们的代移交合同列表里面由我们的具体人员转到我们的合同台账中去，转入之后当我们业务性质为造价咨询的时候，就会自动生成造价咨询中的待立项造价项目当中，等到我们正式立项的时候直接在待立项造价项目列表中去立项，这样避免我们的漏掉重要信息等问题。

　　在我们的合同台账里面呢就是我们所有正式签约的一些合同的具体信息了，我们在的合同台账里面可以看到每一个合同他所对应的甲方签约单位、合同类型、业务性质以及签订的日期以及金额、已开票已到账、合同结算金额合同结算日期等内容。

　　同时呢如果说有一些合同有变更的内容我们可以点击合同变更对我们的变更条款进行一个录入和对合同进行日常的结算的操作。

　　接下来就是我们的未回流台账

　　我们在正式合同存档的时候我们有一些是需要将我们的合同文件发送给我们的甲方，然后我们甲方会将我们盖好章的一些合同文件再发送或者邮寄给我们，如果说还没有邮寄给我们的话那我，那么我们的台账这里就会进行一个展示我们还没有收到他们的合同，当我们收到了甲方邮寄过来的合同之后，我们就在这里登记我们的回流日期以及可以把我们的合同原件

　　拍照进行附件的上传表示这个文件我们已经收到了，如果没有收到的话那么就会继续在我们的未回流台上里面进行显示，这里的管理呢就方便我们的领导或者是我们管理合同的人员方便对他的业务进行一个进行一个跟踪。

　　那么合同变更的台账这里就是将我们，将我们的合同变更变更的一些内容

　　金额等进行展示，这里我们可以看到我们合同签订的一个金额以及我们签证变更后的金额是多少，这里方便我们的领导或者是财务人员可以在这里进行一个对账查询

　　接下来就是我们的合同结算

　　我们的财务人员呢可以在这里新增我们对某一个合同进行结算的内容同时呢，我们也可以在合同台账的最后面，点击我们的合同结算按钮进行结算

　　这里我们选择对应的合同名称

　　就会将我们合同的签订金额单位以开票金额以回款的金额进行代出，那么我们的财务人员呢

　　就只需要填写我们的结算信息，结算的金额日期以及备注等，入好结算单之后我们提交给

　　我们提交审批给领导进行审批，这里我们每一次做合同结算呢，都会显示到我们的合同结算

　　这一个列表当中我们的领导可以在我们的合同结算，这一个列表当中可以查看到我们所有的合同结算的具体情况，包括我们合同签订金额、总的合同结算金额以及结算日期、开票以回款金额。

　　然后就是我们的收款计划，收款计划就是我们针对于在项目过程当中，我们要对甲方进行一个阶段性的收款，我们就可以在这里进行一个收款计划的申请。

　　我们找一个有数据的看一下，在这里呢，同样也是选择我们的合同名称，它会自动带出我们的一些基本信息，签订金额、签约单位等，我们的财务人员就可以在收款信息，计划收款多少金额、计划收款日期、以及计划人备注等以及我们的相关文件，都可以通过我们的附件进行上传，我们填写好对应的信息之后，通过流程审批到达领导那里进行审批，审批通过之后呢我们对应的人员，就可以到我们的甲方那里进行账款的回收。

　　然后就是涉及到我们的履约金申请

　　这里的履约金申请呢就针对于我们合同所签订的一个履约金我们选择对应的合同名称

　　这里呢我们也是一样的，选择对应的合同名称就会自动带出我们合同的基本信息，包括了我们的合同履约金，我们填写好对应的收款单位信息，包括了我们的银行账户以及我们的开户行等信息，这里呢跟我们前期的保证金申请是一样的，把我们的收款单位信息以及申请信息填写好之后，通过流程图提交审批，到达财务人员那里，财务人员就有权限，填写我们的一个具体的支付信息，这里呢包括了我们的支付金额支付日期支付账号以及我们的保证金未回收的金额，就方便我们在项目中就是我们中标了之后，我们签订合同支付的这部分的保证金

　　可能会转到我们的履约金里面来，那系统里面呢也是可以实现在我们的财务那边进行一个业务的操作。