一、国内80%的企业在客户管理中遇到的问题
1、在很多企业中，各客户信息都是保存在不同的业务员手中，没有进行集中化管理，领导难以全面掌握客户的详情信息，并且随着业务员离职，客户信息容易随之流失，造成企业经济损失。
2、一般各业务员的客户信息都是相对保密的，在传统办公模式下，很难平衡客户信息保密和客户信息集中管理之间的矛盾。
3、在很多企业中，领导对客户的分配都是通过口头转达或者发消息的方式通知的，没有进行规范化的登记，时间久了想要查看分配情况都没得来源依据。
4、在很多企业中没有形成规范化、完整化的客户方联系人信息管理，相关联系人信息都只有业务员才知道，不便于集中进行客户后期维护。
5、领导不能及时全面的了解各业务员与客户的联系频繁程度，以及联系内容、结果。
6、没有形成规范的客户礼品关怀信息，不方便进行客户维护费的管理，也不能为客户维护方式的优化提供参考依据。
7、传统办公模式下，与客户签订的合同都是通过纸质版的形式进行保存的，领导想要随时查看合同信息很不方便，必须经手相关的合同管理人员。
8、领导不能及时全面的掌握企业所有合同的收款计划，不能够对收款情况进行监管。
9、很多企业的发票都是以纸质发票的形式保存在财务部的，纸质发票在整理和保存的过程中容易出现丢失等情况，并且在查找的时候还要一张一张的翻半天，效率十分低。
二、系统中客户管理的管控点及作用
1、系统提供客户信息管理功能，各业务员可以将自己手中的客户信息录入到系统中，并且可以根据业务情况选择该客户是否共享给其他人员，以此形成完整的客户信息库，避免因员工的离职导致客户的流失。
2、在客户信息列表和我的客户中，只能看到自己负责的或者是共享给自己的客户，很好的保证了各业务员之间客户信息的保密性，领导可以在下属客户报表中查看所有下属的客户信息，又保证了领导的集中监管地位。
3、系统提供规范化的客户分配登记表，所有分配情况都可以在此进行记录，方便之后随时查询。
4、系统中还能对客户方联系人的信息进行管理，由各业务员对其详情信息进行记录，将平时接触过程中只晓得信息填入系统中，将隐性知识转化为文字记录，便于企业文化的沉淀，也方便后续精准性的客户关系维护。
5、在系统中，可以将每次跟客户的联系情况进行记录，包含联系的内容和成交可能性等等，方便领导监管业务员是否认真工作，还是对客户成交情况进行动态化监管的重要方式。
6、对于每次给客户的礼品关怀情况，都可以在系统中进行登记管理，从而为后续客户维护计划的升级提供依据。
7、在系统中，可以将签订的客户合同登记到系统中来，对合同重要信息进行提取记录，方便领导快速查看和清楚合同的主要内容，还可以将纸质合同拍照后上传到系统中来，保证了合同内容的全面性，也避免了纸质合同整理查找难的问题。
8、还可以对各合同的收款计划进行登记和查询，方便领导及时掌握收款情况，也方便员工合理安排收款工作。
9、系统能对纸质发票和电子发票进行集中化登记管理，还可以将纸质发票拍照或者扫描后上传到附件中，很好的保证了发票的真实性，也能够方便领导和财务部门等随时查看。
三、系统中的客户管理单据及列表
在泛普企业管理系统中，通过客户信息、我的客户、客户分配、客户联系人、联系记录、礼品关怀、合同信息、收款计划、发票信息、下属客户单据和列表来实现全方位的客户管理。下面是对应单据、列表的行业样张展示：
1、客户信息
2、我的客户
3、客户分配
4、客户联系人
5、联系记录
6、礼品关怀
7、合同信息
8、收款计划
9、发票信息
10、下属客户
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