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客户管理

   一、国内80%的企业在客户管理中遇到的问题

  1、在很多企业中,各客户信息都是保存在不同的业务员手中,没有进行集中化管理,领导难以全面掌握客户的详情信息,并且随着业务员离职,客户信息容易随之流失,造成企业经济损失。

  2、一般各业务员的客户信息都是相对保密的,在传统办公模式下,很难平衡客户信息保密和客户信息集中管理之间的矛盾。

  3、在很多企业中,领导对客户的分配都是通过口头转达或者发消息的方式通知的,没有进行规范化的登记,时间久了想要查看分配情况都没得来源依据。

  4、在很多企业中没有形成规范化、完整化的客户方联系人信息管理,相关联系人信息都只有业务员才知道,不便于集中进行客户后期维护。

  5、领导不能及时全面的了解各业务员与客户的联系频繁程度,以及联系内容、结果。

  6、没有形成规范的客户礼品关怀信息,不方便进行客户维护费的管理,也不能为客户维护方式的优化提供参考依据。

  7、传统办公模式下,与客户签订的合同都是通过纸质版的形式进行保存的,领导想要随时查看合同信息很不方便,必须经手相关的合同管理人员。

  8、领导不能及时全面的掌握企业所有合同的收款计划,不能够对收款情况进行监管。

  9、很多企业的发票都是以纸质发票的形式保存在财务部的,纸质发票在整理和保存的过程中容易出现丢失等情况,并且在查找的时候还要一张一张的翻半天,效率十分低。

客户管理.png

  二、系统中客户管理的管控点及作用

  1、系统提供客户信息管理功能,各业务员可以将自己手中的客户信息录入到系统中,并且可以根据业务情况选择该客户是否共享给其他人员,以此形成完整的客户信息库,避免因员工的离职导致客户的流失。

  2、在客户信息列表和我的客户中,只能看到自己负责的或者是共享给自己的客户,很好的保证了各业务员之间客户信息的保密性,领导可以在下属客户报表中查看所有下属的客户信息,又保证了领导的集中监管地位。

  3、系统提供规范化的客户分配登记表,所有分配情况都可以在此进行记录,方便之后随时查询。

  4、系统中还能对客户方联系人的信息进行管理,由各业务员对其详情信息进行记录,将平时接触过程中只晓得信息填入系统中,将隐性知识转化为文字记录,便于企业文化的沉淀,也方便后续精准性的客户关系维护。

  5、在系统中,可以将每次跟客户的联系情况进行记录,包含联系的内容和成交可能性等等,方便领导监管业务员是否认真工作,还是对客户成交情况进行动态化监管的重要方式。

  6、对于每次给客户的礼品关怀情况,都可以在系统中进行登记管理,从而为后续客户维护计划的升级提供依据。

  7、在系统中,可以将签订的客户合同登记到系统中来,对合同重要信息进行提取记录,方便领导快速查看和清楚合同的主要内容,还可以将纸质合同拍照后上传到系统中来,保证了合同内容的全面性,也避免了纸质合同整理查找难的问题。

  8、还可以对各合同的收款计划进行登记和查询,方便领导及时掌握收款情况,也方便员工合理安排收款工作。

  9、系统能对纸质发票和电子发票进行集中化登记管理,还可以将纸质发票拍照或者扫描后上传到附件中,很好的保证了发票的真实性,也能够方便领导和财务部门等随时查看。

  三、系统中的客户管理单据及列表

  在泛普企业管理系统中,通过客户信息、我的客户、客户分配、客户联系人、联系记录、礼品关怀、合同信息、收款计划、发票信息、下属客户单据和列表来实现全方位的客户管理。下面是对应单据、列表的行业样张展示:

  1、客户信息

客户信息

客户信息扩展信息

客户信息列表

  2、我的客户

我的客户

  3、客户分配

客户分配

客户分配列表

  4、客户联系人

客户联系人

客户联系人列表

  5、联系记录

联系记录

联系记录列表

  6、礼品关怀

礼品关怀

礼品关怀列表

  7、合同信息

合同信息

合同信息列表

  8、收款计划

收款计划

收款计划列表

  9、发票信息

发票信息

发票信息列表

  10、下属客户

下属客户

发布:2020-06-24 17:58    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]
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