投标关键环节详解：营销立项、日程安排与付款管理

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　　一、营销立项

　　1)业务说明

　　对建设集团经营一部批复为跟踪的工程信息进行营销立项，设置营销项目的信息。

　　业务规则：

　　1、营销立项后，不允许对对应的工程信息登记进行修改;

　　2、营销项目关闭前可对营销项目信息进行修改;

　　3、已被引用的营销项目不允许删除;

　　4、营销项目名称+地点不允许重复;

　　5、一个工程登记信息只允许进行一次营销立项;

　　6、投标状态属性为“中标”的营销项目可进行工程立项;

　　7、已被工程项目引用的营销项目，不允许修改投标状态。

　　二、投标日程安排

　　1)业务说明

　　工程营销立项后，对立项项目的投标计划进行日程安排，并记录入系统中，指导投标工作按计划进行。

　　投标书评定

工程营销投标计划.png

　　2)业务说明

　　对投标书进行审核。

　　三、工程开标资料汇总表

　　1)业务说明

　　投标的工程定标后，记录参与投标的所有单位的投标价、评标分值、中标单位等，进行投标分析，如没有中标的情况可分析未中标原因，分析竞争对手的强项和弱点等。

　　四、工程中标记录

　　1)业务说明

　　五、投标付款单

　　1)业务说明

　　投标需要缴纳投标保证金，领取标书需要缴纳标书工本费。本单据录入的金额及交纳客户，财务根据本单据的内容进行付款。投标完成后，需要退回投标保证金，通过投标保证金退回进行处理。如果投标保证金需转合同履约保证金，在泛普软件中仍然按照先退保证金再缴纳履约保证金的方式处理数据。当投标过程中发生违反甲方规定的情形，被扣除部分投标保证金的，需进行保证金扣除。

　　该功能对投标付款、退款的业务进行记录，可实时查询营销项目的保证金缴纳和退还情况，便于收回保证金。并实现与财务业务系统的一体化。

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发布：2026-03-14 10:06:36 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]

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