市场经营模块解析：客户、线索与跟进管理全览

　　市场经营

　　我们的市场经营模块呢主要就是管理到我们的客户信息，项目线索、项目客户跟进这三部分。

　　在我们的客户管理里面呢，首先就是将我们所合作或者是将要合作的一些客户进行录入为我们后期投标项目、签订合同等提供数据的基础。

　　这个客户信息呢来源于我们基础信息当中的往来单位，我们所有的往来单位、客户都可以在里面录入，作为我们的基础数据存档并且我们在后期，首先在客户类别中进行分类，比如我们的客户、供应商、设计单位、设计单位等等。

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　　然后在客户列表中新增对应类别下的客户详细信息，我们找个有数据的看一下，我们可以选择对应的客户，然后自动的将客户信息名称带出来，减少我们的手工录入的出错率，同时我们客户的相关一些资质文件，我们也可以通过附件进行上传，在列表中我们也可以随时查询到我们所有的客户或者是往来单位信息。

　　然后就是我们的项目线索

　　当我们市场部的业务人员收集到一些可靠的项目比较有意向的时候，我们就可以在项目线索备案这里把我们的意向项目基本信息进行登记备案，我们找个有数据的看一下，信息填写登记好之后，提交给领导进行审批，领导们审批通过之后，我们就可以进行日常的项目客户跟进，把我们每一次对项目或者是客户跟进的详细情况登记到我们的项目客户跟进表单中，领导也可以随时在列表中查看我们各个业务人员的跟进情况，知道哪一个项目更有把握，准备项目后期投标事宜。

　　在市场经营报表中的跟进间隔统计报表呢，我们领导可以通过这个报表查看到我们每个项目线索及客户跟进间隔时间，如果间隔时间较久，就可以安排人员再次去跟进确认

　　下面就是各个统计图表，可以查看跟进部门和人员的统计。

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发布：2026-02-25 15:41:11 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]

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