审批流程路程步骤设计、跳转条件、表单设计
十、流程设置
企业流程签审模块表格自定义视频教程
1、流程前期工作
在设置流程前,要先确定是否设置了流程类型,常用意见等等。
1.1流程类型
在设置流程前要先确定流程类型,在流程->流程设置->流程类型里进行管理:包括流程类型的增加、编辑和删除。
1.1.1、流程类型增加
点击【增加】按钮,在弹出框内编辑以下表单内容,点击提交即可。增加完后会根据显示顺序内数字大小从小到大进行排序,建议设为“10、20、30”的显示顺序,便于之后插入操作。
1.1.2、流程类型编辑
点击对应流程类型操作栏的【编辑】按钮,修改内容点击提交即可。
1.1.3、流程类型删除
点击对应流程类型操作栏的【删除】按钮,弹出确认对话框,确认删除点击“是”,反之点击“否”。
1.2、同步设置
流程->流程设置->同步设置,管理设置特殊功能的实现,例如公文的分发以及收文的传阅。点击【添加】按钮,填写相应的流程、表单、名称、类名等信息,点击提交按钮。
1.3、常用意见
在流程->流程设置->常用意见,设置常用意见。设置完后,在之后的表单设计的编辑中,审核意见字段属性的意见选项中会出现这些常用意见。点击【增加】按钮,在弹出框内填写意见内容,点击【提交】按钮。
2、流程设置
流程->流程设置->流程设置,流程设置包括流程的新建、编辑、设置任务、删除管理。
2.1.1、增加流程
点击【增加】按钮,编辑流程分类、采用表单、流程名称、显示顺序和流程说明等信息,完成后点击【提交】按钮保存。
1. 流程分类:流程的分类。在流程类别中的所有分类里选择,上文1.1有涉及流程类型具体的添加等操作。
2. 表单:自动关联到所选流程分类下对应的表单,上文第九模块表单设计有涉及到表单的设计等操作。
3. 流程名称:流程的名称。
4. 流程编码:一般为空。
5. 所属组织:不需要填写。
6. 显示顺序:流程排列的顺序。
7. 流程说明:流程说明。
2.1.2、编辑流程
点击对应流程后面的操作栏【编辑】按钮,对已有流程属性,包括流程分类、采用表单、流程名称、显示顺序和流程说明等属性进行再次编辑
2.1.3、删除流程
删除某个已建流程,点击【删除】按钮,弹出二次确认对话框(提示:确认删除,请点击“是”;反之请点击“否”)。
2.2、设置步骤
点击对应流程操作栏的【设置步骤】按钮,设置步骤主要是新增、编辑、删除流程的审批步骤相关的任务,及步骤的表单设置和预览。
2.2.1、增加步骤
点击【增加步骤】按钮进行流程审批步骤的添加,在如下界面进行步骤信息的填写,填写完成后点击【提交】按钮保存。
1. 步骤名称:当前步骤的名称。
2. 步骤类型:步骤节点:当前步骤是流程的一个环节;子流程:会触发子流程。
3. 顺序:步骤的顺序,即在流程中的排序,序号越小,在流程中越先执行。
4. 办理人类型:当前步骤的办理人,第一步请不要设置办理人。后面的步骤可以根据需要选择按职位或者手动选人等选项。
5. 并行任务:打上勾后,如果当前任务被指定多人,那么要所有人都处理完后才能继续流程。
6. 并行流转:下一步任务是否分支并行流转(即某一分支完成即可向下继续执行流程)。
7. 必须合并:并行任务是否必须合并(分支必须合并后才能向下执行)。
8. 数据同步:可以将数据同步到其他模块中,一般为费用模块或者报表模块。
9. 同步参数:数据同步时使用到。
10. 允许退回:用户选择退回后,弹出提示页,其中可以选择已完成的顺序比当前任务靠前的任务(未运行过的任务不可选择),缺省选中上一步任务。
11. 可退回步骤:若在此不选择,则会在表单审批环节退回时再手动选择退回到哪步,若选择了退回到某步,就会自动退回到那步骤。
12. 办理时限:流程办理的时限,超期会有提醒。字体红色表示办理超时。
13. 超时自动流转:如果打上勾,流程超过办理时限时,自动流转到下一个步骤。
14. 其他办理选项:允许增加办理:是否允许增加办理(即增加办理的人员);允许作废:是否允许流程作废。
15. 超期预警:超期预警的时间,和提示类型。在当前流程即将超时前发出提醒,主要和超时自动流转搭配。
16. 办理人提醒:给办理人发送信息,提醒有新流程需要他处理。消息提醒指安装了布谷鸟客户端的用户会有办理信息提醒,手机短信提醒是购买了手机短信模块的用户可以收到相应的待办信息。
17. 知会办理人员: 知会之前流程中的办理人。知会后,会在流程审批-知会流程中出现该流程情况。
18. 知会其他人员:知会给非办理人员,他们可以看到流程,但无法改动。
19. 知会职位(相关):知会与当前办理人相关的职位。
20. 知会类型及提醒:与办理人提醒相同。
21. 知会职位(全部):知会全部职位人。
22. 下一步骤:可以设置下一步骤是哪一步,或哪几步。不同的流转条件可以触发不同的步骤。详情可以见下文2.2.3的流转条件。
2.2.2、编辑步骤
点击对应步骤操作栏的【编辑】按钮,对已有步骤的名称、顺序、是否多人同时执行、下一步骤设置等属性进行编辑。
2.2.3、流转条件
1. 自动流转
流程的流转分为人工选择和自动流转;当任务的下一步仅有一个时,为自动流转,且此时忽略计算;当下一步有多个时,如果都没有设置流转条件,则此时为人工选择,即需前台页面人工选择下一步任务;否则系统自动计算流转条件,当满足流转条件时运行其任务;目前仅支持同时运行一个任务(但一个任务可以多个人参与,如会签)。
2. 人工流转
流转条件表达式:支持一个或多个带括号的表达式组合,组合支持“&&”和“||”分别表示“与”和“或”,“与”表示前后两个条件都要满足,“或”表示前后只要满足一个条件。但不可嵌套,即括号不能嵌套;表达式根据表单字段的值及发起人职位进行计算,如:(发起人职位=部门经理)&&(借款金额<=3000),字段名称直接使用字段的显示名称或数据库名称,“发起人职位”固定不可更改,当修改职位名称和表单显示名称时,条件表达式也需做相应修改,否则会无法对应。
2.2.4、设置表单
点击对应步骤操作栏的【设置表单】按钮,设置表单的各个字段的隐藏、只读、打印(默认为打印)、非空等属性以及设置源码以及查看源码的锁定。同时,可以查看相关源码。
隐藏:表单不显示该字段。
只读:该字段只可查看,不可以修改。
不打印:打印出来的结果不显示该字段。
非空:该字段不可以为空。
2.2.5、预览表单22
点击对应步骤操作栏的【预览表单】按钮,预览设置表单字段属性后的表格效果。
2.2.6、删除任务
删除某个已有任务,点击“删除”,弹出二次确认对话框(提示:确认删除,请点击“是”;反之请点击“否”)。23