一、在企业中联系记录管理存在的问题
1、在很多企业中，不重视对联系记录进行记录，只重视最终结果，都是业务员负责与客户联系，领导不清楚业务员与客户的联系频繁度如何，联系进展如何。
2、对于业务员来说，有时候需要联系的客户太多，或者联系次数太多，自己都记不清楚之前联系的进展如何了，有时候是联系后随手在本子上进行简单的记录，过段时间想查看半天找不到本子。
3、存在有的业务员工作偷懒，为了敷衍了事随意记载联系记录的情况，领导也无法查证起真实性。
二、系统中联系记录的管控点及作用
1、系统提供客户联系记录单据，业务员可以将每一次的联系情况记录进去，包括销售阶段、可能性、联系详情等，形成完整的客户联系过程记录档案，方便领导随时查询监管客户成交动态信息。
2、系统提供规范化的联系记录格式，企业还可以根据自己的需求自定义表单中的显示内容，业务员按照规范在系统中进行登记，在下次需要看联系情况的时候可以快速在列表中进行查询，方便联系工作的开展。
3、在系统中，可以将通话记录截图上传到附件，也可以将QQ或者微信的聊天记录上传到附件中，便于领导直观的监管联系记录的真实性。
三、泛普软件中的联系记录单据
在泛普企业管理系统中，由负责联系客户的业务人员填写此单据。
1、基本信息
联系记录单据主要包含客户名称、负责人、销售阶段、预计成交日期、预计成交金额、可能性、机会名称、客户方联系人、机会状态、简述、联系时间、联系方式、联系详情、下次联系时间、下次联系目标等内容。
2、附件上传
可以将通话记录截图上传到附件，也可以将QQ或者微信的聊天记录上传到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各类图片格式等上传。
四、泛普软件中的联系记录列表
联系记录列表主要显示所有的联系记录单据。
1、在列表中支持多种自定义查询条件，可以按照联系方式、客户名称、日期等条件进行查询;支持模糊查询，比如根据客户名称中的关键字进行查询;支持将常用查询条件进行保存。
2、能将查询出来的列表导出成Excel格式。
3、也能将查询出来的列表直接打印。
4、点击表中的蓝色字体可以实现快速联查。
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