增加联系记录、添加客户日程备忘

　　增加联系记录

　　每一个客户都有很多业务信息，如“联系记录”、“联系人资料”等等，我们可以在图3.1.1-1中的下编辑窗口进行操作。如果我们要增加客户的联系记录，只要右键点击“新增联系记录”即可，如下图：

　　图3.3.3-1

　　我们可以在这里设定下次需要联系的时间，方便了我们的工作跟进，而且也同时可以把这个联系记录“添加到日程备忘”中，可以适时的提醒我们，保证我们能及时无误的跟进每一个客户。

　　点击“添加到日程备忘”可以设置日程备忘，如图：

　　到了指定时间，将会自动弹出提醒框，如图：

　　点击确定，则弹出此客户的信息。

　　在此同时，我们同样可以进行“联系人资料”、“销售记录”、“相关文档”、“经手人变更记录”。操作方式可以参照“联系记录”的操作。

发布：2008-06-27 13:43 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]