客户信息

客户信息

　　一、在企业中客户信息管理存在的问题

　　1、在很多企业中，不同的业务员对接不同的客户，各客户信息都分别保存在不同的员工手中，不能进行集中有效的管控，当业务人员离职后，可能带走很多客户信息，造成客户源流失，造成企业经济损失。

　　2、对客户信息的记录不规范，公司各业务人员都是各自按照主观想法进行记载，只保证自己看的懂就行了，如果要将客户转移负责人，又要交接半天。

　　3、在企业中可能存在一个客户需要多个人员对接的情况，这时候除了总负责人以外，其他对接人员也需要知道客户的所有信息，在传统的办公模式下，就是负责人收集整理客户信息后，口头转告或者发消息告诉其他负责人，经常容易出现说了就忘了或者是很久之后想去找消息记录都找不到的情况。

　　4、一般业务人员会将详细的客户信息整理后放在电脑文件夹中，但是当外出办事，临时需要调取客户信息的时候又很不方便，若喊其他同事帮忙在电脑中找，又担心客户信息泄露，十分为难。

客户信息

　　二、系统中客户信息的管控点及作用

　　1、在系统中，所有业务员都可以将自己手中的客户信息登记到系统中，形成完整的客户信息库，帮助企业实现全面的客户管理，避免因业务员离职而导致的客户流失。

　　2、系统提供全面的、标准化的客户信息登记格式，企业还可以根据自己的需求自定义表单中的字段，各业务员按照规范的格式进行登记，即使需要交接客户，其他业务员也能快速看懂客户的相关资料。

　　3、在系统中，如果一个客户需要多人负责的时候，可以在客户信息中选择共享给谁，这样其他业务员打开系统后，在客户信息列表中就可以看到所有共享给自己的客户信息了，方便联合管理客户。

　　4、很多公司中，各业务员手中的客户是各自保密的，因此系统提供了手机端，及时你不在办公室，也能随时打开手机端查看客户信息，再也不用喊其他同事帮忙了。

　　三、泛普软件中的客户信息单据

　　在泛普企业管理系统中，由负责与客户对接的业务员填写此单据。

　　1、基本信息

　　客户信息单据主要包含客户信息(客户名称、客户类型、客户编号、所属行业、电话、所属区域、手机、规模、QQ、客户来源、所属部门、客户登记、负责人、共享人)、扩展信息(传真、Email、开户银行、银行账户、开户名、主页、结算余额、发票结余、增值税号、邮编、地址)等内容。

　　2、附件上传

　　也可以将客户信息的相关资料上传到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各类图片格式等上传。

　　四、泛普软件中的客户信息列表

　　客户信息列表主要显示所有的客户信息单据。

　　1、在列表中支持多种自定义查询条件，可以按照客户名称、客户分类、所在地区、客户登记、创建时间、负责人等条件进行查询;支持模糊查询，比如根据客户名称中的关键字进行查询;支持将常用查询条件进行保存。

　　2、能将查询出来的列表导出成Excel格式，在Excel表中进行多样化编辑。

　　3、也能将查询出来的列表直接打印。

　　4、点击表中的蓝色字体还可以实现快速联查，比如点击客户名称，系统自动跳转到客户信息详情页面，提高了查询效率。

发布：2020-06-24 18:04 来源：泛普软件 [打印此页] [关闭]

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