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销售报价

  1、业务说明:企业根据客户、业务类型、产品数量、交货方式、交货期等做出的价格许诺。

  2、功能:通过销售报价,使企业的销售策略、价格管理具体落实在销售业务上,系统中的销售报价可以做为销售合同的一个附属单据存在。

  3、操作说明

  (1)、【录入数据】→【保存】:录入单据编号、主题、客户名称、源单类型、源单编号、客户电话、业务类型、销售类别、结算方式、支付方式、交货方式、运送方式、币种、汇率、业务员、部门、报价日期、有效截止日期、报价次数、是否增值税、可查看人员、制单人、制单日期、交付说明、包装运输说明、付款说明、备注等以上信息,并上传相关的附件

  (2)、保存且新增:将当前销售报价表单的数据录入后,点击保存且新增,系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面,可以再次重新增加数据

  (3)、定位:点击定位,通过输入查询条件就可以查询销售报价单据详细情况。比如:要查询一个销售报价的情况,在查询条件那里输入报价主题或者业务类型,然后点击确定,就可以查询到该销售报价详细单据

  (4)、协同按钮:点击协同按钮,可以快速的查询与销售报价信息相关的列表和报表

  (5)、表单左上角的按钮作用,如下图所示

  注: 表单中有红色*号的字段为必填字段

  图一:

1.png

  图二:

2.png

  销售报价列表

  业务说明:企业根据客户、业务类型、产品数量、交货方式、交货期等做出的价格许诺

  1、功能

  (1)、通过销售报价,使企业的销售策略、价格管理具体落实在销售业务上

  (2)、也可通过列表中蓝色字体的字段,比如:单据编号、主题、客户名称、业务员等可查询销售报价的详细表单数据

  2、操作

  (1)、查询:点击查询按钮,在出现的这个查询条件的界面中,我们可以对当前销售报价列表进行主题的筛选查询,或者对销售报价列表中的的业务员进行查询,这样领导就可以更加方便的根据销售报价列表,对销售报价的信息进行查询与分析

  (2)、查询方案:将经常查询的条件选择好后,输入方案名称,就可以点击保存方案,有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案,就不用再次选择条件

  (3)、修改:选择要修改内容前的序号,再点击修改即可。比如:要修改一个销售报价的信息,选择该主题前的序号,然后再点击修改即可;或者双击该销售报价编号也可以进行修改

  (4)、打印:直接点击打印,还可以设置打印的页面,比如:对当前销售报价列表打印的纸张自定义,或者只打印列表上的编号、主题名称这两列

  (5)、输出:如果当前销售报价列表的模板不是自己想要的,可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑,对列表进行第二次自定义的修改

  (6)、列表中左上角的按钮作用,如下图所示

  图一:

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  图二:

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  销售报价查询

  业务说明:企业根据客户、业务类型、产品数量、交货方式、交货期等做出的价格许诺

  1、功能

  (1)、通过销售报价,使企业的销售策略、价格管理具体落实在销售业务上

  (2)、也可通过报表中蓝色字体的字段,比如:单据编号、主题、客户名称、业务员等可查询销售报价的详细表单数据

  2、操作

  (1)、查询:点击查询按钮,在出现的这个查询条件的界面中,我们可以对当前销售报价报表进行主题的筛选查询,或者对销售报价报表中的的业务员进行查询,这样领导就可以更加方便的根据销售报价报表,对销售报价的信息进行查询与分析

  (2)、查询方案:将经常查询的条件选择好后,输入方案名称,就可以点击保存方案,有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案,就不用再次选择条件

  (3)、修改:选择要修改内容前的序号,再点击修改即可。比如:要修改一个销售报价的信息,选择该主题前的序号,然后再点击修改即可;或者双击该销售报价编号也可以进行修改

  (4)、打印:直接点击打印,还可以设置打印的页面,比如:对当前销售报价报表打印的纸张自定义,或者只打印列表上的编号、主题名称这两列

  (5)、输出:如果当前销售报价报表的模板不是自己想要的,可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑,对报表进行第二次自定义的修改

  (6)、报表中左上角的按钮作用,如下图所示

  图一:

5.png

  图二:

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