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泛普OA协同办公软件系统在XX公司目前功能完成整理

已完成项-系统实现

日常类流程管理	行政类，人事类，财务类，研究发展类流程
人力资源	组织结构，角色，岗位，人员基本信息
资产管理	资产个人展示，资产分类查询，统计
辅助模块	邮件，外部集成，日常类办公
手机办公	移动办公
业务流程管理	融资类流程	初审、评审批复处理、签约办理保后管理逾期处理
业务流程管理	委贷类流程	初审、评审批复处理、签约办理保后管理逾期处理
项目管理	项目基本信息、放款、还款、资金费用信息
	项目计划与进度监控
	项目预警－到期、分期收费、还款
	风控措施管理	信息记录库存动态管理评估管理
	项目总结评价
客户管理	客户信息	客户基本信息财务报表客户财产信息客户负债信息客户关联关系授信额度管理
	合作渠道管理	合作银行维护管理授信额度商业合作伙伴：事务所等政府相关机构、行业协会、商会
	客户关系管理	应收应付管理通讯录多维度管理联系人关系管理客户服务与关怀、回访记录呼叫中心
文档及档案管理	电子文档分类管理
	电子文档模板调用、报告生成（各类报告、合同）
	项目档案清单（含电子、纸质）
	档案交接、借阅（类似于图书管理）
	各类报告及合同查询、自动编号
	档案分层次管理

管理功能	批处理程序与静态信息表的自动更新
	委贷利息计算
	数据修改功能（子流程）
	静态信息的手工录入、修改功能（如计划表）
系统功能	历史数据导入
	与资金财务系统对接
	短信平台
	业务快速查询
个人管理	员工基本信息、职级、系统角色
	权限管理
	任务计划（目标测算与分解）
	任务进度
	个人事务、消息
	员工绩效统计、价值分析
财务、资金管理	费用管理－收费与退费
财务、资金管理	外部资金管理－保证金、理财资金等

已完成项-业务统计

业务指标	图表	项目经理财务人员部门指标经营指标
动态报表	放还款报表	放款量汇总表（综合）放款量统计表（年月）放款量统计表（周）还款量统计表（周）还款量统计表（年月）业务量同期对比表微贷部放款信息
	统计报表	业务状况表业务状况表_业务品种综合类(一) 综合类(二) 业务排名机构合作情况客户行业分部情况逾期项目清单评审经理工作量统计表
	项目监控_管理报表	周数据量统计_上报周数据量统计_评审数据量统计_放款周数据量统计_为放款项目确认收费数据
	项目监控_查询报表	异常数据查询定存保证金查询项目数据（动态）项目还款数据（动态）项目数据（静态）
静态报表	放还款统计	放款量统计表（周）放款量统计表（年月）还款量统计表（周）放款量汇总表（综合）
	统计报表	业务状况表业务状况表_业务品种综合类(一) 综合类(二) 业务排名机构合作情况客户行业分部情况逾期项目清单
	管理类	在保项目合同期限在保项目存续期内分布状况业务项目金额划分表
标准报表	动态报表	业务现状表_机构业务现状表_品种业务现状表_行业业务现状表_合作机构业务现状表_产品
标准报表	静态报表	业务现状表(月报)_机构业务现状表(季报)_机构业务现状表(年报)_机构

2.项目评价

1）项目实施过程评价：
本次项目因业务为主，所以在项目实施上涉及相关职能部门和业务过程较复杂，中途业务变更了一次，对项目整体运行和进度造成了的延迟，但是但是通过一年多时间的努力，在业务管理这块达到了预期的效果。
客户在流程、知识、客户、项目、BI相关模块的使用率和满意度还是非常认可。
系统价值分析：

实现无纸化协同办公提高工作效率，降低成本。
利用流程管理结合其他模块对担保业务进行开始到业务结束的过程运转和过程管。控，通过BI分析，对公司的业务状况及发展趋势做数据支撑。
明确并规范了企业的各种规章。
逐步实现所有工作、任务可跟踪、控制。
事务、流程可分析评价，并且持续改进。
初步导入集团知识管理，所有项目文档可方便存储、查询。
利用平台管理，实现工作审批进度监控，并提供人员交流平台。
实现公司统一信息门户，实现信息门户快速查看业务数据。

发布：2006-02-06 21:23 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]

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