客户管理

　　点击“增加”，填写以下的信息，点击提交，即可完成新客户的添加。

　　点击操作区“删除”，弹出确认框，确认删除点击“是”，反之则点击“否”。

　　点击操作区“管理”，显示客户管理里面所包含的信息，客户信息、联系人信息、进展进展记录、合同信息四个模块。

　　点击跟单信息操作区的“删除”，弹出确认框，确认删除跟单信息点击“是”，反之点击“否”。

　　点击增加，填写以下信息，点击提交，即可完成跟单信息的增加。

　　关联产品区域，点击增加，选择需要管理的产品，点击提交即可(产品选择双击产品或是点击产品再选择“选中”按钮，都可完成产品选择)。

　　显示当前客户管理里面所添加的客户信息，可对联系人信息进行增加、删除、修改等操作。

　　点击“增加”，编辑一下表单中的内容，点击提交即可完成新联系人的新增。

　　进展记录，记录对客户管理中合作对象的每一次沟通以及任务的一个安排。

　　点击“增加”，编辑表单中的信息，点击提交即可。

　　点击“编辑”，可需该跟单内容(提示：跟单信息如果作为记录则不可修改为任务;任务可修改为记录)。

　　点击操作区“删除”弹出确认框，确认删除点击“是”，反之则点击“否”。

　　合同信息，显示与客户签订的合同的信息。

　　点击“增加”，完成以下信息，编辑后提交即可。

　　点击关联产品区域“增加”，选中产品，即可完成产品的关联。

　　导入：是以excel形式导入用户资料。

　　导出：是以excel形式导出用户资料。

　　单个删除，点击操作区“删除”，弹出确认框，确认删除点击“是”，反之则点击“否”。

　　批量删除，选中要删除的记录，点击右上角删除按钮，弹出确认框，确认删除点击“是”，反之则点击“否”。

　　移交：将现有的客户从一个负责人或部门移交到另一个负责人或部门，并可设置是否也将跟单一并移交。

　　二、客户查询

　　以各种不同条件查找符合要求的的客户，所有资料只能查看，不能修改。

　　点击操作区“查看”即可查看客户的详细信息。

　　三、联系人

　　管理记录所有客户的联系方式以及个人信息。

　　点击“增加”，编辑以下表单内容，点击提交即可。

　　点击操作区“编辑”，可修改客户的信息，修改后点击提交即可保存。

　　点击操作区“删除”，弹出确认框，确认删除点击“是”。反之则点击“否”。

　　四、销售跟单

　　显示当前用户所能看到的销售跟单记录。

　　点击“增加”，编辑以下表单内容，点击提交即可。

　　点击操作区“编辑”，可修改客户的信息，修改后点击提交即可保存。

　　点击操作区“删除”，弹出确认框，确认删除点击“是”。反之则点击“否”。

　　点击操作区“删除”，弹出确认框，确认删除点击“是”。反之则点击“否”。

　　五、跟单进展

　　显示当前用户可管理查看的跟单进展记录。

　　点击“增加”，编辑以下表单内容，点击提交即可。

　　点击管理产品区域的“增加”，可将产品关联至此跟单进展中。

　　点击操作区“编辑”，可修改跟单基本信息也可修改管理产品的具体内容。

　　点击操作区“删除”，弹出确认框，确认删除点击“是”。反之则点击“否”。

　　六、合同管理

　　记录显示当前用户有权限查看的合同。

　　点击“增加”，编辑以下表单内容，点击提交即可。

　　点击操作区“编辑”，可修改客户的信息，修改后点击提交即可保存。

　　点击关联产品后的“增加”按钮，可增加合同内所关联的产品。

　　点击操作区“进展”，显示该合同的所有进展记录。

　　点击操作区“删除”，弹出确认框，确认删除点击“是”。反之则点击“否”。