企业使用OA办公系统后的订单管理步骤

订单管理移到泛普OA软件OA 效果预览

当销售人员收到客户提出的订单需求并且销售机会已确定后，会马上在OA 中发起销售订单流程。打

开销售订单流程，表单显示如下，销售人员需要把相关内容填写完整：

在整个填写过程中，我们采用了很多设置来提高用户填写内容的准确性和填写效率，并把分布在不同

地方的数据串联起来，便于审批人进行审批决策。OA管理的步骤：

A、点开客户字段，OA 实时读取ERP 系统客户代码，并显示出来供用户选择：

B、选择客户后，系统自动从ERP 中读取出客户的所属行业显示到流程表单中。同时，支持信息部分

也自动带出客户指定关联的销售员、销售助理、销售经理以及资源调度人，不需要用户再手动填写：

C、办公自动化的客户联系人与客户直接联动，选择时只会显示选择的客户名下的联系人，不会显示其它无关的客户的客户联系人：

“收货联系人”同样与客户关联，只会显示选择的客户名下的收货联系人。选择收货联系人后，自动

带出收货地址，电话等信息。

D、表单中还可以选择前期的销售机会流程，当选择某条销售机会流程后，将带入销售机会流程中的

产品明细，把销售机会与销售订单进行关联，便于审批人了解、决策：

表单内容填写完成后，按设置好的路径进行审批，其余节点主要是对表单内容进行审批，就不进行展

示了。

E、在流程审批结束后，我们需要把流程中的数据写入ERP 进行处理，这里就需要通过出口附加操作把订单流程信息回写到ERP 中：

回写完成后，ERP 中会增加相应的订单数据。这时候ERP 中负责订单处理的用户会对订单进行处理，然

后通知资产部进行出库处理，仓库出货并通CRM/zhike/ target=_blank class=infotextkey>知客户收货。

整个销售订单流程至此就完成了。

泛普OA办公系统的销售订单填写步骤

发布：2006-04-08 12:04 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]