房地产客户管理软件的功能简介

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 　　房地产客户管理系统(B/S版)。房地产管理软件按照估价规范量身打造，涵盖实堪数据收集，支持管理规范的五种方法，根据录入的实堪数据，软件系统自动评估测算，后台设置打印模板，系统自动在线打印评估报告。集审核功能，财务管理一体化的专业评估软件.

　　1.房地产机会

　　房地产机会指一个潜在客户有房地产意向并有可能为企业创造房地产的一个机会，体现了客户的房地产可能性、潜在价值、可能房地产时间等的管理，有的系统称之为“商机”。 房地产机会是针对具体项目的。机会存在跟进阶段，以便精确管理客户跟进的程度。系统提供有评估机会价值的功能，以便随时统计潜在的房地产价值。

　　【视图说明】

　　l 激活的房地产机会

　　所选项目下状态为“激活”的、当前操作员权限范围内的所有房地产机会，在该视图下可以进行新增和删除房地产机会操作;

　　l 赢得的房地产机会

　　所选项目下状态为“赢得”的、当前操作员权限范围内的所有房地产机会，在该视图下只能查看房地产机会记录，不允许进行任何操作;

　　l 丢失的房地产机会

　　所选项目下状态为“丢失”的、当前操作员权限范围内的所有房地产机会，在该视图下只能查看房地产机会记录，不允许进行任何操作。

　　提示：

　　l 销售员只能查看由自己的线索转而生成的机会，或者自己接待录入的机会，销售经理可以查看其权限范围下的所有机会。

　　2.新增房地产机会

　　客户来访时，一般情况下客户的全称、联系方式、房地产意向都会保留下来，在这种情况下就可以增加一个房地产机会进行后续跟踪。通常房地产机会的来源有两种，一是由线索转为房地产机会，二是直接新增。

　　直接新增销售机会的具体操作步骤如下：

　　1、 点击〖新增〗，打开增加客户向导窗口，

　　2、 录入客户名称，点击〖下一步〗按钮，若录入的客户是新客户，则直接进入“第三步：填写客户详细资料”，如图6-12所示;否则，进入“第二步：确认客户”，如图6-13所示，确认客户后，即进入第三步。

　　3、 录入客户信息后，点击〖确定〗按钮，进入“房地产机会资料”窗口，

　　【字段说明】

　　l 代理商

　　如果该客户是由委托的代理商转为房地产机会的，可以选择代理商，列表中会列出当前公司下所有的代理商;

　　l 认知途径

　　下拉框内容取自【业务参数设置】中的线索及机会认知途径选项 ;

　　l 跟进级别

　　下拉框内容取自【业务参数设置】中的租 房地产机会跟进级别选项;

　　l 客户联系方式

　　显示房地产机会中第一个客户的联系方式信息，且不能修改;

　　l 代理商联系方式

　　显示选择的代理商的联系方式信息，且不能修改;

　　l 估计关闭日期

　　由用户估计输入。

　　【标签页说明】

　　l 联系人：默认显示当前客户已有的联系人记录;

　　l 若当前房地产机会是由线索转过来的，则在<属性>标签页下的原始线索后会有该线索的链接，点击该链接可查看该线索的资料。

　　4、 录入机会相关信息后，点击〖保存〗，系统会刷新出其余四个子标签：跟进记录、报价记录、相关房地产机会和房地产单，【标签页说明】

　　l 跟进记录：房地产代表与房地产机会中客户或代理商的所有往来情况，交互的方式包括电话、会面、信函;

　　l 报价记录：显示与客户沟通过程中的所有意向房间的报价记录;

　　l 相关房地产机会：可以查到该客户在本项目或者其他项目的房地产跟进机会;

　　l 房地产单：可以查询到当前房地产机会所对应的房地产单信息。

　　提示：

　　l 在<联系人>和<跟进记录>标签页中如果要新增代理商联系人和新增代理商跟进记录时，必须房地产机会界面上已选择了代理商才允许新增;

　　l 在<联系人>标签页中新增客户或代理商联系人窗口不仅能选择现有的客户或代理商的联系人，还提供了新增客户或代理商的联系人;

　　l 在<报价记录>标签页中选择了报价房间后，会默认将房间的面积合计值显示在“报价面积”中，但如果修改报价房间后，报价面积不会重算，且重新选择报价房间后会覆盖原来已选择的房间;

　　l 在<报价记录>标签页中最新一条报价记录中的报价房间的状态会变成“洽谈”;

　　l 若当前房地产机会处于预租、签约的阶段则不允许删除。