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一、初步调研和资料收集说明

   首先，非常感谢您在百忙之中能够提供给我们有价值的资料！
 
通过此次资料收集和初步调研工作，我们期望了解下述情况：

• 快速了解XX化工内部日常管理制度；
• 快速了解XX化工各部门内、外日常涉及的审批业务流程资料；

• 识别XX化工协同办公平台建设应用中可能的重点与难点；
• 对XX化工的流程管理的范围、解决方案、进度等方面提出我们的建议；
• 高质、及时地向XX化工提交项目建议/方案；

 
因此，各位领导与同事对XX化工信息化建设和日常流程管理应用中的中肯意见与建议，能给协同OA项目组的调研工作起到重要的指导、帮助和参考作用。
有任何疑问，请随时和我们联系。我们的联系方式为：

二、调研过程

  本次协同OA调研主要通过基础培训、资料收集、需求问题交流与访谈、整理建议方案、确立的正式实施方案的几个步骤完成，本调研表为资料收集过程：
  

三、流程调研问卷

  本次项目流程调研问卷是针对XX化工协同办公系统实施的流程需求准备的用户问卷，主要是为了了解XX化工每个部门日常使用的流程情况。需求负责人需要根据实际情况回答问卷。

• 贵部门日常涉及的审批业务有那些？

• 目前你们部门涉及使用的审批表单有那些？并提供原始样单！（如无原始样单，可提供表单具体填写的内容信息）

• 请把具体每个流程按照样例的方式画出流程图（可手工绘制），并说明每个节点的审批权限！-请参照样例示例。
• 对每一个审批流程需要考虑以下相关因素：

• 是否有固定表单
• 审批用途
• 是否有特例，如必须或不必须签字等
• 是否有其他附件以及关联审批文档
• 每个审批环节的审批权限
• 审批者对应的组织机构的岗位和级别
• 流程节点是否可以拒绝或退回

四、参考样例

  以下是以一个借款申请作为参考样例，以作为贵单位资料资料整理的依据：
 
 

• 借款申请原始单据

n流程图

n相关说明

• 哪些人能够发起此类审批申请：

所有员工

• 各个审批节点的操作者：

部门负责人：申请人部门经理
分管领导：申请人分管副总
分管财务领导：张三（财务副总）
出纳付款：李四

•  制度规定：

员工所有预支性费用需要向单位申请借款时，都需要填写借款申请单，并提交直接上级（部门经理）审批。如果借款金额小于1000RMB，则不需要分管领导审批，如果一次借款金额大于等于10000RMB，则需要分管领导审批，才能到出纳取款。

•  注意事项：

当申请人为部门负责人时则必须分管领导审批。

•  是否有相关附件：

需要上传“预支款用款明细”（EXCEL表格）

五、流程整理填写

非常感谢您百忙之中协助整理协同办公系统的流程需求资料，请参照以上参考样例整理您部门日常工作中会使用到的工作流程，并按照以下格式内容填写，如果您有其他需要说明的内容，可以补充，本表格可以复制！
 
 
一、××××××流程

n流程原单据样式

n流程路径图

n相关说明

• 哪些人能够发起此类审批申请：

• 各个审批节点的操作者:

• 制度规定：

• 注意事项：

• 是否有相关附件

六、知识管理调研

1. 调研目的：

了解每一个部门，每一位员工日常处理的文档和文件的种类、格式以及安全控制。什么样的文档由什么样职位的人来负责。
 

1. 文档的目录结构：

文档的目录结构是把您手头上的按照一定的规则来分类，以便在系统中统一管理。
 
样例：一个部门中的文档分类：
 

1. 说明:

 
创建人：在此目录下，哪些人可以创建文档
可查看对象：此处设定文档共享权限范围，被共享范围内的人可以查看当前目录下的文档
 
(各项目组成员先以各本部门为单位进行填写和整理，之后项目实施人员将进行统一的调整和规划)
 

1. 知识管理目录填写:

 
 
 
 
 
注：如空间不够，请自动延展表格来填写。
 
感谢您的大力支持！公司协同商务系统的建设离不开您的全程参与！
如果您在填写本调研表单的过程，有任何不清楚的地方，欢迎您随时联系泛普软件项目小组成员：