泛普OA销售部员工对客户价值进行评估
泛普OA销售部员工对客户价值进行评估
建立详细的客户档案后,还必须对所有的客户进行价值评估和分类,否则建立客户档案就没有太大的意义了。
在和客户联想公司相关负责人接触一段时间以后,他也了解了联想公司各方面的情况,此时他需要对联想公司的客户价值作一个评估。
这时,他打开联想电脑公司的客户卡片,点击右键选择“客户价值评估”按钮,进行客户价值评估:
根据了解到的情况对客户联想电脑公司进行客户价值评估。
注意:评估项目以及评估标准需要系统管理员预先设置。
泛普OA销售部员工建立合同信息
在办公OA系统,所有与合同有关的事情都由OA来完成,公司领导只要轻点鼠标就能获取与合同相关的所有信息。
销售员宋伟打开“联想电脑”客户卡片,点击右键选择“合同”按钮,进入合同列表页面,然后右键选择“新建”按钮,进入“联想电脑”客户合同新建页面:
填写合同基本信息,产品信息、付款方式等后提交,则合同就建立完成。
销售人员和他的上级就可以查看合同内容了。
合同提交审批
在商务谈判进展到双方已经确定合作意向时,办公系统中销售人员将录入的客户合同提交上级审批。
这时,销售员宋伟打开“联想电脑”客户卡片,右键选择合同按钮,然后点击具体的合同链接进入联想电脑的合同查看页面:
编辑好“联想电脑”合同后,点击右键的“提交审批”按钮,将合同提交上级审批。
注意:1、在客户管理菜单下的合同信用合同性质中需要启用合同审批流程;
2、待审批和审批通过的合同是不能被编辑的,只有重新打开以后才可以编辑。
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