销售部员工将客户联想公司信息录入CRM模块中

客户卡片包含的信息

客户卡片包含了所有跟该客户相关的系统信息，通过查看客户卡片或者右键功能按钮可以方便地了解客户所有相关信息。
点击进入某个客户卡片查看客户相关信息，如下图标识了一些客户管理的关键信息：
泛普OA销售部的CRM应用
泛普OA销售部员工利用CRM模块管理公司客户从售前、售中到售后的所有销售活动，包括客户联系记录、客户跟踪、客户价值评估、销售机会评估、合同管理、相关报表等。
案例：
销售部员工将客户联想公司信息录入CRM模块中
销售代表宋伟经朋友介绍，了解到联想公司最近有上OA的计划，和联想公司该项目负责人电话联系后将该客户录入到客户模块。

建立客户联想公司联系计划
销售部员工宋伟打算上门拜访联想公司讨论客户需求，为此，他在OA办公系统上新建了一个拜访计划。

客户联系维护，OA软件将联系情况记录到客户卡片
宋伟拜访完联想公司后，将会面具体谈到的问题记录到联想客户卡片中。
打开客户卡片在客户联系中记录联系情况并保存。
客户状态变更
此次客户拜访，宋伟认为联想公司是一个需要进一步跟进的客户，需要将客户升级为基础客户。
宋伟打开联想公司客户卡片，点击右键的“申请—>基础客户”申请联想公司为基础客户。

销售经理王涛进入系统后审批宋伟提交的联想公司申请基础客户的申请。
王涛点击个人工作区“我的客户”中的“客户审批”：
王涛查看客户卡片，并审批通过联想公司为基础客户。
注意：客户状态审批需要后台预先设置使用客户审批流转单据的客户审批工作流，并在“客户管理”菜单下“分类设置”的“类型设置”中的相应客户类型中启用客户审批工作流。
协同OA 办公软件新建客户相关工作流
之后，宋伟需要经理支持一下下次演示。他留言给经理。
填写客户相关留言，并将联想公司关联进来后提交。
查看客户基本信息、联系情况销售经理王涛接到留言后，查看客户基本信息、了解客户联系情况，安排和宋伟一起去联想公司。

客户状态变更
宋伟和王涛一起去联想公司演示效果不错，需要将客户升级为潜在客户。
宋伟打开客户卡片，右键点击“申请—>潜在客户”将客户状态再次升级。
王涛审批此次客户状态变更，将联想公司升级为潜在客户。