协同办公软件的应收保费催收功能

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协同办公软件的应收保费催收
功能概述
　　提供推送给当前业务员应收保费催收清单内容，并可进行应收保费催收管理操作，其中包括对应收保费清单的提醒、跟踪、催收处理、查询等操作。　
功能描述
应收保费处理
多Tab标签页显示
泛普OA软件为了给业务员更清晰的对应收保费清单进行分类，工作平台可分多个Tab标签页显示，默认分成 “今日更新”、 “重点关注”、“未联系”、“已联系”、“全部”五个Tab标签页。
Tab标签页分类可自定义配置且需要与保单处理状态内容相一致，当用户更改保单处理状态，保单将自动归入相应Tab标签页内。
应收保费催收天数提醒
协同OA办公系统的应收保费催收处理中显示的是由系统自动推送的应收保费催收清单，催收规则可自定义配置,其中催收天数N = 当前日期 – 计划缴费日期，并可通过配置N来区分催收保单的状态（紧急，一般），且使用不同颜色图标标识（催收保单的状态区分标准未定）。
添加关注
通过点击“添加关注”按钮，将单选或多选的应收保费清单添加到我的重点关注中。
删除关注
通过点击“删除关注”按钮，将单选或多选的应收保费清单从我的重点关注中删除。
下载
通过点击“下载”按钮，将单选或多选的应收保费清单下载到本地，文件格式为xls。
明细显示
通过选择应收保费清单明细各个标题栏可直接触发该字段排序功能。通过选择明细字段显示修改可自定义需要显示的字段。
明细中点击保单号可直接链接到具体保单信息，具体信息内容将按客户需求定制。
相关功能
协同办公系统提供与应收保费催收管理工作相关的由系统定义的小工具支持，可选工具包括但不限于车险定价、财险定价、系统集成、本地搜索、地图服务等。具体内容因业务不同会有相应后台调整。
参考资料
提供与应收保费催收管理工作相关的关键知识支持，知识内容包括但不限于保险政策文档、日常学习文档等。具体内容因业务不同会有相应后台调整。
相关报表
重庆泛普OA系统提供与应收保费催收管理工作相关的报表支持。具体内容因业务不同会有相应后台调整。
相关流程
提供与应收保费催收管理工作相关的流程支持，泛普OA使用列表形式展现，具体内容因业务而变动。

发布：2025-11-12 15:35 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]