协同OA办公系统的潜在客户跟踪步骤

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协同OA办公系统的潜在客户跟踪
功能概述
　　　OA办公管理软件提供推送给当前业务员的已认领潜在客户信息，并可进行跟踪管理操作，其中包括对潜在客户的跟踪、记录、查询等操作。
功能描述
跟踪处理
多Tab标签页显示
由于出潜在客户清单数量较多，目前可分多个Tab标签页显示，默认分成 “今日更新”、 “重点关注”、“全部”三个Tab标签页。
Tab标签页分类可自定义配置且需要与跟踪处理状态内容相一致，当用户更改出险处理状态，保单将自动归入相应Tab标签页内。
添加关注
通过点击“添加关注”按钮，泛普OA软件将单选或多选的潜在客户清单添加到我的重点关注中。
删除关注
通过点击“删除关注”按钮，将单选或多选的潜在客户清单从我的重点关注中删除。
下载
通过点击“下载”按钮，将单选或多选的潜在客户清单下载到本地，文件格式为xls。
添加到日程
通过点击“添加到日程”按钮，将单选或多选的潜在客户清单内容触发到日程管理中，自动增加相应拜访日程，同时在相关客户跟踪清单记录中自动增加一条处理记录，在日程反馈后也会在客户跟踪清单记录中自动增加一条反馈处理记录。
处理
通过点击每张潜在客户清单前的“处理”按钮可针对相应客户进行跟踪记录的填报，且每次只能修改处理内容，不能删除处理记录。
跟踪完结
通过点击“跟踪完结”按钮可针对相应清单进行完结操作，此清单将不再出现在跟踪列表中，但仍可在查询界面显示。
明细显示
通过选择出险清单明细各个标题栏可直接触发该字段排序功能。通过选择明细字段显示修改可自定义需要显示的字段。
跟踪查询
跟踪查询条件选择
通过客户名称、手机号码等条件查询潜在客户信息。
下载
通过点击“下载”按钮，将单选或多选的潜在客户清单下载到本地，文件格式为xls。
跟踪记录
通过点击每张潜在客户清单前的跟踪记录按钮可针对相应客户进行跟踪记录的填报，且每次只能修改处理内容，不能删除处理记录，针对认领清单增加完结操作。
明细显示
通过选择潜在客户清单明细各个标题栏可直接触发该字段排序功能。通过选择明细字段显示修改可自定义需要显示的字段。
相关功能
泛普OA提供与潜在客户跟踪管理工作相关的由系统定义的小工具支持，可选工具包括但不限于车险定价、财险定价、系统集成、本地搜索、地图服务等。具体内容因业务不同会有相应后台调整。
参考资料
提供与潜在客户跟踪管理工作相关的关键知识支持，知识内容包括但不限于保险政策文档、日常学习文档等。具体内容因业务不同会有相应后台调整。
相关报表
提供与潜在客户跟踪管理工作相关的报表支持。具体内容因业务不同会有相应后台调整。
相关流程
提供与潜在客户跟踪管理工作相关的流程支持，泛普OA系统使用列表形式展现，具体内容因业务而变动。