OA自动化办公系统的脱漏保查询条件
通过点击“下载”按钮,将单选或多选的脱漏保清单下载到本地,文件格式为xls。
添加到日程
通过点击“添加到日程”按钮,重庆泛普OA软件将单选或多选的脱漏保清单内容触发到日程管理中,自动增加相应拜访日程,同时在相关脱漏保记录中自动增加一条处理记录,在日程反馈后也会在脱漏保记录中自动增加一条反馈处理记录。
原因处理
通过点击每张脱漏保清单的原因栏位,可针对相应保单进行脱漏保原因记录的填报,且每次只能修改处理内容,不能删除处理记录,处理记录使用选择项与填写项结合的方式进行处理。
明细显示
通过选择脱漏保清单明细各个标题栏可直接触发该字段排序功能。通过选择明细字段显示修改可自定义需要显示的字段。
明细中点击保单号可直接链接到具体保单信息,具体信息内容将按客户需求定制。
脱漏保查询
脱漏保查询条件选择
OA自动化办公系统提供保单号、被保险人、脱漏保原因、操作日期、起保日期、终保日期。
下载
通过点击“下载”按钮,将单选或多选的续保清单下载到本地,文件格式为xls。
明细显示
通过选择脱漏保清单明细各个标题栏可直接触发该字段排序功能。通过选择明细字段显示修改可自定义需要显示的字段。
明细中点击保单号可直接链接到具体保单信息,具体信息内容将按客户需求定制。
相关功能
提供与脱漏保管理工作相关的由系统定义的小工具支持,可选工具包括但不限于车险定价、财险定价、系统集成、本地搜索、地图服务等。具体内容因业务不同会有相应后台调整。
参考资料
泛普OA提供与脱漏保管理工作相关的关键知识支持,知识内容包括但不限于保险政策文档、日常学习文档等。具体内容因业务不同会有相应后台调整。
相关报表
提供与脱漏保管理工作相关的报表支持。具体内容因业务不同会有相应后台调整。
相关流程
泛普OA软件提供与脱漏保管理工作相关的流程支持,使用列表形式展现,具体内容因业务而变动。
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