OA系统实现基金行业日常办公系统信息资源的整合

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　　　XX基金希望通过基金公司OA平台（一期）的建设，实现日常办公系统信息资源的整合，为企业的日常工作信息共享和有效综合利用提供统一、高效的访问途径，具体体现在通过统一的前台登录界面和权限控制体系对后台电子办公数据实现统一的集成访问。
　　　在未来的二期建设中，将努力实现后台电子办公和业务数据的综合集成，使得日常公司电子办公和基金业务信息系统实现数据集成，把基金管理公司传统意义上的OA系统扩展建设为一个公司级的统一知识管理平台，构建企业级的信息集成和信息服务的设施，通过系统的建立，将公司的业务信息和资源（包括客户资源、信息资源、人力资源等）有机整合起来，将公司的市场分析、基金产品设计、市场营销、产品销售、客户服务、投资管理、风险控制等业务整合，实现企业内部的协同工作，提高公司的运作效率和整体竞争水平。

协同管理平台规划
协同管理平台规划总则
　　　基于OA的XX基金信息系统的规划建设实现泛普OA软件建议通过如下的几个步骤来分布实施，保证系统规划的完整性，同时对系统的可检测性，ROI做应用分析。
建立公司统一的综合事务管理系统，统一的文化传播平台。
针对关键业务提供有效的信息化手段支持。
建立公司集中管理平台。
基于如上规划，建议的三个阶段为：
　　　第一阶段
　　　实现内容：协同办公系统建立基于XX基金内部的基础信息管理构架，建立基本的组织结构、规范内部流程管理，实现公司的规范化管理，同时建立公司的知识库，形成知识共享和数据的集中管理平台。实现知识文档数据的集中储存和分享应用，利用门户实现各相关信息的共享以及发布,形成统一的企业文化宣传平台。
　　　第二阶段：
　　　实现内容：在第一步的基础上，通过人力资源管理模块、预算管理模块、资产管理模块，对公司管理过程中的人财物进行全面管理，同时通过项目管理模块，进一步提升相应的内部运营管理。
　　　第三阶段：
　　　实现内容：建设公司统一的综合管理平台，根据实际需求进行开发相应的模块功能，同时与各业务系统的全面集成。
　　　备注：以上规划是泛普OA软件根据经验提供的解决方案，需要和XX基金进一步沟通后做适当的变更和调整。
协同管理平台建设原则
　　　我们认为：XX基金的目标是建立一个基于企业管理的综合信息管理系统，整个信息系统集内部的办公管理，工作流程管理，知识管理、门户管理、项目管理、合作伙伴管理以及财务管理等一体的企业级信息管理系统。泛普OA软件根据以往基于集团应用的项目经验，认为该系统有如下几个特色：
　　　理念和技术的先进性：
　　　管理理念上：能够超越传统的简单的OA管理的模式，实现企业内部信息之间的协同管理，同时也能够把内部信息门户，外部网站的信息协同管理起来，构建以协同管理平台为核心的企业运作模式；而不是实现简单的企业收发文等简单的信息管理。
　　　技术上要求：选择市场上的主流成熟产品，保证其高安全性、高可用性、高可靠和灵活性。
　　　系统建设的长期性
　　　整体规划：XX基金的信息系统建设需要一个整体规划和分布实施的建设思路，协同OA办公系统能够保证信息系统的有效的，完整的开展，并且实现阶段性的成功，从而保证了信息化系统为XX基金业务发展提供决策支持。
　　　逐步应用，梳理里程碑的关键任务进行考核信息系统的投资回报。
　　　泛普OA系统的集成性和开放性
　　　建立一个开放型的系统平台，有利于未来信息系统的扩展应用。
　　　保证能够实现未来和财务系统，业务系统的信息集成。
　　　各种流程、制度、数据、接口关联都应尽量能在不改动系统代码本身的前提下实现自定义
　　　信息系统的安全性和灵活性
　　　信息系统内部要能够有系统的安全策略，保证信息的个性化的服务。
　　　能够适合XX基金的业务发展需求，信息系统能够在不做大的二次投入的基础上保证能够合适业务不断扩展的需求。包括组织架构，工作流程等信息能够灵活的自由定义。
　　　强大的本地化支持服务：
　　　为了更好的为XX基金提供相应的服务，本地化的项目实施团队以及本地化的开发团队是必须的，需求及问题的快速处理，紧急情况的及时响应，等等。只有本地化的专业服务才能对XX基金整体信息化平台很好的支持。
基础人力资源管理   　
人事管理
协同办公系统提供从人员入职试用、转正、续签、调动、离职、退休、返聘、解聘等整个人事生命周期的管理；　
离职事宜处理：当员工离职时可以很方便调出与该员工相关的所有工作信息、领用和管理的资产、服务的项目等，以方便新员工的工作交接；
劳动合同管理
建立合同种类及相应的合同模板并管理相关合同，并实现合同的到期提醒机制；　
为管理层对下属员工的工作处理情况的监控和管理工具。　
通过新员工知识地图，帮助新员工快速进入岗位角色；同时国际问题研究所公司可根据业务需要自行定义智库、新客户开发工具等知识地图，泛普OA帮助员了解公司的业务和提高业务能力；　　
为每一位员工建立清晰的工作日程，方便内部事务协助
　　　每日、每周、每月、每季度、每年自动生成工作报告