OA办公系统软件的续保管理该怎样实现？

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OA办公系统软件的续保管理
功能概述
　　根据系统设置，提供需要推送给当前业务员即将到期的续保清单内容，并可进行续保处理操作，其中包括对续保清单的提醒、处理、跟踪、记录、查询等功能。
功能描述
续保处理（只显示自办业务）
多Tab标签页显示
泛普OA为了更清楚的把待续保清单分类，便于业务员分类处理待续保清单，系统把续保清单分多个Tab标签页显示，默认分成 “今日更新”、 “重点关注”、“未联系”、“已联系”、 “全部”五个Tab标签页。
Tab标签页分类可自定义配置且需要与保单处理状态内容相一致，当用户更改保单处理状态，保单将自动归入相应Tab标签页内。
待续保天数提醒
续保处理中显示的是由系统自动推送的当前日期距离终保日期在N天内的并且还没有在承保系统生成保单的待续保清单，其中待续保天数N = 终保日期 - 当前日期，并可通过配置N来区分保单的状态（紧急，一般），且使用不同颜色图标标识（保单的状态区分标准未定）。
添加关注
通过点击“添加关注”按钮，办公系统将单选或多选的待续保清单添加到我的重点关注中。
删除关注
通过点击“删除关注”按钮，将单选或多选的待续保清单从我的重点关注中删除。
下载
通过点击“下载”按钮，将单选或多选的续保清单下载到本地，文件格式为xls。
添加到日程
通过点击“添加到日程”按钮，将单选或多选的续保清单内容触发到日程管理中，自动增加相应拜访日程，同时在相关续保记录中自动增加一条处理记录，在日程反馈后也会在续保记录中自动增加一条反馈处理记录。
续保提醒
重庆OA软件通过点击“续保提醒”按钮，将单选或多选的续保清单提醒内容提醒到客户，在发送界面中可选择提醒方式（短信或邮件），其中短信或邮件的发送格式默认不能修改，续保提醒成功后，泛普软件将在续保记录中自动增加一条处理记录。
处理
通过点击每张续保清单前的处理按钮可针对相应保单进行处理记录的填报及续保状态的调整，且每次只能修改处理内容，不能删除处理记录，处理记录使用选择项与填写项结合的方式进行处理。
明细显示
通过选择续保清单明细各个标题栏可直接触发该字段排序功能。通过选择明细字段显示修改可自定义需要显示的字段。
明细中点击保单号可直接链接到具体保单信息，具体信息内容将按客户需求定制。

发布：2025-11-12 15:32 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]