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一、客户录入和显示界面：

功能列表：
开发1： 客户录入模块的字段不满足，需要修改或者增加一些字段。
开发2： 客户的显示页面对应地也需要修改或者增加一些字段。
开发3：ERP相互同步OA客户id
开发4： 字段“状态”的流程控制。
开发5： 浏览按钮字段
开发6：“客户联系” 需要针对单条回复进行评论，而且细分联系到“商机”（也叫商机联系）。
开发7：明细表——有机会的产线
 
 
 
描述：
OA7.0 原始页面截图：
OA原始录入界面：


（图1）
                                                                                                    
OA原始查看界面：


 

（图2）
 
 
 
开发1：客户录入模块的字段不满足，需要修改或者增加一些字段：
OA的客户录入字段分为4类： 一般、分类信息、账务、其他信息
以下为客户的字段修改对比列表：（红色标记为其他的开发功能点）

 
（图3）
 
 

开发2：客户的显示页面对应地也需要修改或者增加一些字段。

字段见（图3），这里不详细说明。
 
 

开发3：ERP相互同步OA客户id

① ERP原有的客户，导到OA，采用ERP的编码。 后来在OA上新建的客户，采用OA的唯一编码。
② 唯一编码相互回写：客户建立的过程，必须要OA的唯一编码写到ERP，在ERP生成客户数据后，把ERP编码回写到OA对应的客户。
 

开发4： 字段“状态”的流程控制。

① 状态定义：ERP未注册客户、ERP注册客户、无效客户
② “状态”字段不能在录入界面编辑，新增的时候，默认为第一个状态“ERP未注册客户”。
③ 状态改变，只能通过流程进行修改。
流程为：1） ERP未注册客户 转 ERP注册客户
2） ERP未注册客户 转 无效客户
 
 
 
 

开发5： 浏览按钮字段

①  “硬件人数”、“软件人数”、“生成线人数”用“规模”浏览按钮
②  “首次交货地区”用自定义浏览按钮。 数据需要“增删改查”维护。 数据显示如下：

③  “付款方式”用自定义浏览按钮。
 
 

开发6：“客户联系” 需要针对单条回复进行评论，而且细分联系到“商机”（也叫商机联系）。

①  客户联系（客户拜访报告）： 添加一个字段“相关销售机会”（多选），要求该“相关销售机会”在当前客户下。如果不关联“销售机会”那么该联系属于“客户”。
②  在相应销售机会页面，显示客户联系（客户拜访报告）
③  “客户联系”下面可以有回复（类似聊天室）。
④  只有“编辑”权限的用户才能写“客户联系”，其他权限的人只有回复。
 

开发7：明细表——有机会的产线

如下图：

①  如果“原厂注册” 是“是”则“按钮”灰色，
如果“否”按钮打开
②  如果流程已经发起完（归档前），那么“是否原厂注册”变成“是”
③  保存后，明细“产品经理”有查看的权限
 
 
 
 
 

二、销售机会

功能列表：
开发1： “销售机会”录入模块的字段不满足，需要修改或者增加一些字段。
开发2： “销售机会”的显示页面对应地也需要修改或者增加一些字段。
开发3：增加“产品”明细表。
开发4：增加“客户项目联系人”明细表。
开发5：字段“项目类型”不可手动编辑，需要流程修改。
开发6：查看页面废除“交流”， 做“拜访报告记录”。
 
 
详细：
OA“销售机会”原始录入界面：

（图4）
 
 
OA“销售机会”原始查看界面：

（图5）
 
 
 

开发1： “销售机会”录入模块的字段不满足，需要修改或者增加一些字段。

开发2： “销售机会”的显示页面对应地也需要修改或者增加一些字段。

具体字段如下：
 

（图6）
 
 

开发3：增加“产品”明细表：

①  废弃页面上的所有明细表。 添加如下明细（产品明细）

② “产品型号”不需要维护表，数据由“XX”开发人员提供并维护。
③  pm保存后，可以“查看”该“客户”的权限。
 
 

开发4：增加“客户项目联系人”明细表：

①  废弃页面上的所有明细表。 添加如下明细

② 姓名的浏览按钮数据来源于“客户联系人”。
 
 

开发5：字段“项目类型”不可手动编辑，需要流程修改。

① 状态有：跟进中、无效项目、D-IN确认、D-WIN确认。
② 状态改变，只能通过流程进行修改。
流程为：1） 转“无效客户”
2） D-IN确认流程
3） D-WIN确认流程
 
 
综上所述的功能图形：

（图7）
 
开发6： 查看页面废除“交流”， 做“拜访报告记录”。
有对“拜访报告记录”进行回复的功能。
 
 
 
 

三、客户阅签

开发1： 页签权限：控制可编辑的权限的人可以看。

开发2： 页面内容：OA只做查询界面，不提供“增删改”。

 
页面字段：

三、仿照OA8.0客户界面：

功能说明： 此功能由泛普软件开发工程师和XX开发工程师合作完成。
深圳泛普软件开发工程师：负责提供后台代码。
XX开发工程师：负责前台实现。
 
“客户”显示内容如下：（具体分为左、中、右三个功能模块）

“客户”功能点：
①   “客户状态”是自己定义的状态。 选择左侧不同的“客户状态”，中间会出现不同的信息。
②  中间的客户显示有查询条件，并且该客户下的联系人要挂在该客户下面。
③  点击中间具体的一个“客户”。 右边会显示所有这个客户的“拜访报告记录”。有编辑权限的人能直接写“拜访报告”，并且能把此报告直接挂载在多个“商机”下面。
④  右边的“拜访报告记录”，每条拜访记录下显示4--5条最近回复，所有人都能在此页面对该记录进行直接回复。 点击记录“更多”连接到该记录的全部回复页面。
⑤  “关注客户”功能，每个客户都可以标记关注，和撤销关注。
 
 
 
 
“商机”显示的内容：

“商机”功能点：
①   “商机状态”是自己定义的状态。 选择左侧不同的“商机状态”，中间会出现不同的信息。
②  中间的商机显示有查询条件，并且该商机下的联系人要挂在该商机下面。
③  点击中间具体的一个“商机”。 右边会显示所有这个客户的“拜访报告记录”。有编辑权限的人能直接写“拜访报告”。
④  右边的“拜访报告记录”，每条拜访记录下显示4--5条最近回复，所有人都能在此页面对该记录进行直接回复。 点击记录“更多”连接到该记录的全部回复页面。
⑤  “关注商机”功能，每个商机都可以标记关注，和撤销关注。
 
 
 
 

四、报销

功能说明： OA流程中，明细表里去ERP系统的预算表的数据实时显示。提交申请后实时在ERP扣除防止超支。 经过财务批准后，在归档前，回写实际批准金额。
 
ERP数据表：一行显示不完，分两个图显示：


 

开发1： 在ERP系统里，每个“区域”下有“科目”费用。 区域对应OA的部门，但不完全对应。 需要一个一一对应表。

开发2： “费用”预算分为：年度预算，月底预算两种。 两种的剩余费用饿算法不一样。

开发3： 流程的控制：

①  起草控制，防止预算超支。并且回写到ERP说明此笔款已经申请。
②  经过财务批准后，在归档前，回写实际批准金额。
 
 

四、流程

开发1： 新产品注册流程

①  验证：明细表的“产品型号”不能在ERP数据库“产品型号”存在，本明细也不能重复。 在起草后验证完没重复，就直接插入到ERP系统。
②  新产品需要回写OA明细流水号（每条明细自动生成唯一流水号）（起草节点后挂载）
③  归档前：根据“唯一流水号”更新ERP的“产品型号编码”
 

开发2： 字段联动（具体流程没定义，知道这么一个功能）

①  主表联动
②  明细联动
 

开发3： 主表字段M  控制 明细字段T 的内容范围

①  主表字段M 没有选择，则不允许添加明细
②  主表字段M 选择后，明细字段T 的内容显示范围根据M确定。
③  主表字段M 重新选择后，把明细表数据全部删除。
 

开发4：客户流失提醒流程

①  根据某一个时间段（一个月或者三个月，具体时间段规则由XX来定），如果超过这个时间客户经理都没有联系客户，那么系统凌晨两点，自动发起流程提醒客户经理。
 
 
 

七、开发培训：

1. Jsp里OA的人员取值、操作数据库、常用缓存类的使用培训。
2. 流程“明细表”联动
3. 流程主表字段M控制明细字段T范围
4. 流程action的基本写法和实现功能技巧
5. 自动发起流程
6. 自定义权限配置
7. 分页培训，包括增删改查整套。