OA办公系统对相关字段属性的解释说明:
用户可以创建客户信息。
1.1 新建客户
具体操作:
1.选择【我的客户】→【新建客户】菜单,进入页面,或者,点击新建客户快捷图标后也出现页面;
2.选择客户类型,填写客户名称(建议输入客户名称关键字以便搜索到系统内相同名字的客户,避免重复),然后右键菜单中点击“搜索”;
【注释】供应商、分销商、代理商等都称为客户。
3.OA系统会在已有的客户信息中进行搜索并判断新增客户是否已经存在。如果存在,协同OA软件会返回一个搜索列表,需进一步对客户信息进行判断;如果不存在,则出现客户帐户信息页面页面,填写客户详细信息,然后右键菜单中点击“保存”。
协同OA办公系统对相关字段属性的解释说明:
字段 | 描述信息 |
一般 | |
名称 | 输入该客户的名称,已经默认填上搜索时的客户名字 |
客户编码 | 可以为客户建立一个统一的编码信息 |
英文简称 | 输入该客户的英文名称,可以是简称 |
地址 | 输入该客户的地址,可以输入三条地址信息 |
邮政编码、城市 | 输入该客户的邮政编码,并可以选择客户所在城市 |
国家、省 | 选择该客户的所在国家 |
县 | 输入该客户所在的县的名称 |
语言 | 选择客户通过客户门户进入系统的界面显示语言 |
电话/传真 | 输入该客户的联系电话和传真 |
电子邮件 | 输入与该客户联系的电子邮件 |
网站 | 输入该客户的网站网址 |
联系人 | |
称呼 | 选择对该客户联系人的称呼 |
姓名 | 输入该客户联系人的姓名 |
工作头衔 | 输入该客户联系人的工作头衔 |
电子邮件 | 输入该客户联系人的电子邮件 |
办公室电话 | 输入该客户联系人的办公室电话号码 |
住宅电话 | 输入该客户联系人的住宅电话号码 |
移动电话 | 输入该客户联系人的移动电话号码 |
分类信息 | |
类型 | 选择该客户对应的类型 |
描述 | 选择该客户对应的描述 |
规模 | 选择该客户对应的规模 |
获得途径 | 选择该客户对应的获得途径 |
行业 | 选择该客户对应的所属行业 |
经理 | 选择该客户对应的经理,即选择公司中负责管理该客户的人员 |
中介机构 | 如果此客户由中介机构在进行管理,此处选择相应的中介机构 |
上级单位 | 如果此客户从属与某一个上级单位,此处选择相应的上级单位 |
文档 | 选择与此客户相关的文档,可以是合同文档等 |
背景资料 | 选择此客户的背景资料相关文档 |
安全级别 | 填写此客户的安全级别,对于非员工,其安全级别一般从0-10不等。安全级别是决定客户在系统中进行信息查看和操作的一个因素 |
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