oa办公前期工作

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 　　OA软件以数字化为驱动进行转型升级需要跨越两大“鸿沟”：第一点是海量而完整的数据积累，这是数据驱动的前提，而这一前提的实现需要解决数据搜集和治理的问题。第二点是信息孤岛。数据信息、资源无法得到有效利用。对此，国内领先的协同管理OA厂商泛普软件方面也表示，企业管理数字化转型，需要协同OA具备大数据集成与治理的技术与方法，打破信息孤岛，将系统内部的数据互通互连， 梳理各个系统之间的关系，最终将所有系统统一整合，才能合理促进信息、资源的有效利用，减少不必要的管理、人力成本支出。

　　菜单功能

　　1、个人中心

　　电话薄：主要用于添加联系人信息，相当于通讯录功能，可以存贮相关联系人的基本信息，姓名、联系方式、地址、邮箱等。

　　工作日志 ：主要用于记录个人工作生活中大小事情的备忘，相当于备忘录功能，后期将会添加到期提醒功能，提示您什么时间做什么事情。

　　2、任务管理

　　指派任务：主要用于公司内部成员之间进行任务指派的功能，包括完成任务的具体要求和最后期限，及时指派给负责人，并可以对完

　　成情况反馈结果进行查看。

　　查看任务：用于被派送任务的查看和管理。

　　3、资讯管理

　　资讯管理：公司内部可以发布公司新闻、任命通知、放假通知、会议通知等

　　4、机会管理

　　机会公海管理：机会是指有关个人、公司一些原始数据信息，这些信息可能来自于商业展会、会议营销、广告等其它的商业活动，每一条机会都有可能发展为有效的客户。销售机会信息、销售机会描述、销售机会指派、申请、关闭。

　　个人机会管理：对自己销售机会进行管理，可丢弃，开发成功或者生成客户。

　　机会申请管理：对所有申请销售机会进行分配。

　　5、客户管理

　　客户信息管理：全面记录客户信息，包括客户基本信息、联系人信息、产品或服务购买记录、账款往来，交往记录等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。并可以对客户信息共享或放入公海或申请或指派。

　　6、产品管理

　　产品信息管理：可以记录产品详细信息，比如货号，颜色、尺码、所属类别，成本价，零售价等基本信息。

　　采购入库 ：进行产品的入库操作

　　产品出库 ：进行产品的出库操作

　　产品调库 ：不同仓库进行产品调拨

　　7、合同管理

　　合同维护 ：主要记录业务往来记录、含合同明细、订单记录、付款方式、付款金额、回款记录等。有未审核的款项会有提示。

　　合同审核 ：可以分配相关人员审核合同信息，生效后不可更改内容;但可以添加回款记录，在回款审核中进行审核。

　　合同回款 ：可以在合同维护中添加回款记录，并在此处进行回款审核。

　　8、账号管理

　　账号分配：管理员用户可以自由设置企业组织架构,管理员用户可以设置多个,管理员用户可以自由添加用户账号,用户级别可以自定义,可以管理员工基本信息,每个用户有独立的用户名和密码

　　权限控制：各用户的权限可以细化到各栏目,各用户的权限可以细化到每项操作,各用户的权限可以细化到操作范围,各用户登陆系统后，功能菜单可以各不相同,离职员工处理,可以冻结用户账号,可以将已冻结用户的工作转移给其他用户,可以随时再次激活已冻结账号

　　9、系统设置

　　参数设置：自由设置公司基本信息，包含公司LOGO、公司网址、地址和登录页面的设置

　　组织机构管理：设置公司组织机构，并添加相关人员

　　权限设置：通过自由滑动对每一个功能模块自由设置权限

　　用户管理：可以对公司每个员工基本信息进行设置、进行权限设置

　　数据字典：可以自定义设置每个功能模块中下拉框的字段