OA在证券行业投行业务管理平台系统解决方案

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证券行业投行业务管理平台系统解决方案
协同OA系统主要系统功能
建立投行业务知识库
建立知识体系
建立权限体系
建立投行业务客户库，实现对销售机会和销售合同的管理
客户信息卡片

销售机会管理
销售合同及回款进度管理建立了投行业务电子化的项目管理平台
项目组成员可以基于此平台异地协作工作
项目负责人可以随时查看项目进展：进度、费用、应收帐款、文档等
公司高层可以随时查看项目报表
项目结束项目文档归入公司知识库实现费用报销、借款申请流程，并自动生成相应的统计报表
费用报销
借款申请
按客户/项目/人员/费用类型查看费用报表
投行业务知识体系
前台、后台
前台：研究、建议书、发行、业务模版、信息中心、培训、项目档案
后台：人事管理、行政管理、财务管理、法务管理、对外宣传、信息技术、公司行政制度、董事会秘书处
关联的属性：年度、行业、区域
业务模板和项目档案是核心知识内容，按照项目类型和阶段设置二三级目录，并且与项目和客户、项目强关联
投行业务开展的业务
业务开展由投行组负责
分为四大类，十大业务项目
业务开展的过程：
寻找业务机会（客户管理）
公司内部立项
合同签订
项目执行（项目管理）

股权分置业务过程
四大阶段：发起、准备、决策、实施
四个关键点：两停两复
董事会发布股权公告并停牌
公告最终方案并于次日复牌
会议股权登记并于次日停牌
对价支付完毕并复牌（整个业务结束）
股权分置是政策性非常强的业务，需要根据国家的规定随时调整业务过程；（协同OA办公系统采用项目模版可以保证项目的开展都是符合国家规定的过程）
业务开展过程中，需要递送的资料非常多，并需要反复的修改，因此资料的保存和查找非常重要
投行业务流程应用
泛普OA软件中的费用相关：费用报销、借款申请
人事管理：离司手续办理流程、请假申请流程
基于以上相关流程，生成相应的统计报表