泛普OA办公软件之客户关系管理系统架构

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泛普OA办公软件在上海发布客户关系CRM管理系统架构

3.1、客户信息管理

针对每个企业内部操作团体，建立一个整体计划以管理所有业务流程。了解和感受以客户为核心的理念，将其策略贯彻运用于您整个企业之中。并通过运用关键绩效指标监控任何计划的流程，逐步提高企业效率。真正实现以客户为核心的业务管理。

3.2、商务、销售信息管理

销售是企业运营中最重要的环节之一，销售管理能力、销售策略和销售技巧被称为影响企业销售业绩的“三大关键要素”，对企业销售管理能力的提升和销售策略的正确决策能提供充分的支持和帮助，致翔客户关系管理系统销售管理主要包括“销售计划”、“机会管理”、“销售分析”等功能模块。

● 机会管理

机会也叫商机，即一个可能的销售机会，机会管理是一个销售人员使用的模块，其主要功能有机会管理、销售漏斗管理、决策树管理、联系人管理、竞争管理、任务行动管理、异常管理、客户关怀等功能；是销售人员有效的销售工具；机会管理是指对销售人员所拥有机会的管理，机会管理的主要功能有：机会分配、机会确认、接触计划、决策树管理、联系人管理、机会升迁、时间管理、任务行动、提醒/报警、客户关怀等；销售人员可以通过系统制定客户接触（拜访）计划，并形成客户拜访日程；通过任务行动和日程合理分配和安排时间；通过决策树管理把握客户决策状况，通过机会升迁和机会管线分析把握机会状况；

● 联系人管理

系统对联系人进行分类管理，其主要功能有：联系人信息、联系人重要事件提醒、联系计划、日程等；

● 竞争管理

竞争管理分为针对某具体销售机会的竞争管理和企业级销售支持的竞争管理；其主要功能有：竞争对手信息、竞争信息汇总、查询竞争对手信息、记录竞争对手的竞价条件和动态、竞争监测报告、竞争比较、按竞争对手的机会视图；竞争管理可以帮助销售经理和销售人员及时了解竞争状况，分析竞争对手，及时制定竞争策略；

● 销售跟进管理

系统提供“计划－行动－管理”的管理机制，可针对销售机会推进过程中的问题和异常状况，建立任务，安排行动，评估结果；

● 客户关怀

对机会/客户的联系人（决策人）进行客户关怀的预设置，系统到时提醒；同时，系统提供批处理功能，如：客户关怀信函模板、群发邮件、短消息等；

● 报价管理

报价管理是销售过程中为客户提供的报价记录，是整个销售过程中的重要环节；报价管理可以帮助您轻松创建、修改、查询各类报价；

● 合同管理

合同管理是针对产品销售合同的管理，主要功能有“合同信息管理”、“合同文档管理”等基本功能；通过合同管理功能，可以完整的管理合同档案，全面了解合同执行状况，以及合同收款状况；

合同信息管理：记录合同的主要信息，包括合同编号、合同类别、签单日期、合同的甲方乙方、双方的签约人、合同金额，预计合同毛利等；记录合同的条款、相关产品、特殊需求等信息；

合同文档管理：系统提供合同文档管理功能，可对合同文本、与合同有关的附件等电子文档进行管理，管理的范围由相关人员的权限决定；

● 订单管理

订单是销售的结果，同时是交付和服务的起点，订单信息是CRM系统中最重要的信息源之一；记录相关订单信息，如：订单编号、订单类型、客户、联系人、产品、数量、订单总金额、折扣、付款方式、交货方式、业务员、签单日期、订单条款；订单来源、相关机会/项目、相关合同等信息；

● 收款管理

定单审核后系统自动生成收款计划，收款计划包括收款金额、计划收款时间、收款方式等信息；一个订单支持多个收款计划；收款完成后生成收款明细记录，同时系统自动调整收款计划中的应收款余额；