移动办公oa系统如何管理客户和项目

 　　随着信息化进程的不断深入，oa移动办公的概念已深入人心，而工作流系统正是协同应用软件的核心。通过应用IT技术来规范工作流程、提高工作的执行效率和准确度，是工作流系统主要解决的问题。

　　移动OA中的工作流可实现业务或公文的申请、审批、会签、登记、操作等环节的管理，可将工作过程进行记录，便于日后检查。并实现数据的规范化录入、查询、统计和存档。

　　客户关系管理 —— 落实您的每一单

　　①全面查看客户信息：记录客户详细信息、商机数、回款、服务等;客户按属性分类管理，查看、策划更高效;客户商机全记录，从而做出分析、行动和决策;精确分配、调整客户给跟单人员，灵活管控

　　②商机、业务尽在掌握：集合所有业务，便于分析、执行及管理;按轻重缓急和阶段标识商机，跟单更高效;商机分配到个人，避免商机冲突和团队内耗;商机反馈讨论，集思广益促进商机成交;合同一键新增，自动关联客户和商机

　　③分段跟单，加速签约：跟单记录，领导督查，避免错误判断而丢单;信息推送至商机，针对结果，及时点评协作;多人跟单，及时汇总、促进成单

　　④合同/回款/开票，统一管理：合同信息全备案，利于统一管理和维护;回款、开票自动累计和汇总，一目了然;合同流程自定义，满足个性化管理需要

　　⑤售后管理，提升服务水平：记录服务诉求，提升客户满意度;按紧急程度标识，服务处理井然有序;自定义服务流程，全自动服务流转

　　⑥销售数据全面汇总：内置漏斗图和多种统计报表，可查询导出;自定义业务报表，高效筛选，分析并指导;掌握数据变化，决策更智慧，持续改进优化

　　项目管理 —— 精细化过程控制

　　①项目统一管理，实时监管：聚合显示项目进展，权限内的项目全面掌握;"我的项目" 聚焦展示"我"经手的全部项目;多图标和颜色提示，便于进度跟踪和管控;帮助项目经理和团队及时、优质地完成项目

　　②任务逐级分解，掌控进度：合理的工作部署，详细的任务安排;"我的任务" 清晰明确，提高成员执行力;任务分解到人，确保有人抓/有人管/有人落实;根据完成情况，可与绩效、奖金等挂钩

　　③全面控制成本、规避风险：结合费用支出，移动OA全面监管项目运作;通过审批合理采购，降低项目成本;费用实时更新，自动分类追加支出记录;费用完全可追溯，资金管理更透明;业务报表多维汇总，可筛选、可导出

　　④项目文档累积宝贵财富：图纸/方案/合同等集中保存、更新和共享;支持多文档类型、在线编辑、大文档存储等;版本控制，确保可查看、下载最新的文档;成员自动授权，可查看项目内的所有文档

　　⑤项目讨论和交流：建立项目讨论区，相对独立且讨论集中;项目问题，发布后集思广益、寻求解答;提出建设性的意见和建议，为项目建言献策;交流工作心得、晒工作成效、分享技术知识