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移动办公oa系统如何管理客户和项目

更新:2019-05-15 14:35    来源:泛普软件 · zy

   随着信息化进程的不断深入,oa移动办公的概念已深入人心,而工作流系统正是协同应用软件的核心。通过应用IT技术来规范工作流程、提高工作的执行效率和准确度,是工作流系统主要解决的问题。

  移动OA中的工作流可实现业务或公文的申请、审批、会签、登记、操作等环节的管理,可将工作过程进行记录,便于日后检查。并实现数据的规范化录入、查询、统计和存档。

  客户关系管理 —— 落实您的每一单

  ①全面查看客户信息:记录客户详细信息、商机数、回款、服务等;客户按属性分类管理,查看、策划更高效;客户商机全记录,从而做出分析、行动和决策;精确分配、调整客户给跟单人员,灵活管控

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  ②商机、业务尽在掌握:集合所有业务,便于分析、执行及管理;按轻重缓急和阶段标识商机,跟单更高效;商机分配到个人,避免商机冲突和团队内耗;商机反馈讨论,集思广益促进商机成交;合同一键新增,自动关联客户和商机

  ③分段跟单,加速签约:跟单记录,领导督查,避免错误判断而丢单;信息推送至商机,针对结果,及时点评协作;多人跟单,及时汇总、促进成单

  ④合同/回款/开票,统一管理:合同信息全备案,利于统一管理和维护;回款、开票自动累计和汇总,一目了然;合同流程自定义,满足个性化管理需要

  ⑤售后管理,提升服务水平:记录服务诉求,提升客户满意度;按紧急程度标识,服务处理井然有序;自定义服务流程,全自动服务流转

  ⑥销售数据全面汇总:内置漏斗图和多种统计报表,可查询导出;自定义业务报表,高效筛选,分析并指导;掌握数据变化,决策更智慧,持续改进优化

  项目管理 —— 精细化过程控制

  ①项目统一管理,实时监管:聚合显示项目进展,权限内的项目全面掌握;"我的项目" 聚焦展示"我"经手的全部项目;多图标和颜色提示,便于进度跟踪和管控;帮助项目经理和团队及时、优质地完成项目

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  ②任务逐级分解,掌控进度:合理的工作部署,详细的任务安排;"我的任务" 清晰明确,提高成员执行力;任务分解到人,确保有人抓/有人管/有人落实;根据完成情况,可与绩效、奖金等挂钩

  ③全面控制成本、规避风险:结合费用支出,移动OA全面监管项目运作;通过审批合理采购,降低项目成本;费用实时更新,自动分类追加支出记录;费用完全可追溯,资金管理更透明;业务报表多维汇总,可筛选、可导出

  ④项目文档累积宝贵财富:图纸/方案/合同等集中保存、更新和共享;支持多文档类型、在线编辑、大文档存储等;版本控制,确保可查看、下载最新的文档;成员自动授权,可查看项目内的所有文档

  ⑤项目讨论和交流:建立项目讨论区,相对独立且讨论集中;项目问题,发布后集思广益、寻求解答;提出建设性的意见和建议,为项目建言献策;交流工作心得、晒工作成效、分享技术知识

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