OA办公管理系统的客户信息门户管理怎样实现？

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OA办公管理系统的客户信息门户管理
　　客户信息门户是针对客户开通的信息门户，并通过此将客户整合到OA的整个管理平台中。客户可通过信息门户与企业保持紧密联系。
　　客户门户的开通申请和审核，门户冻结和关闭
　　客户自主登录门户，查看相应的信息并进行操作
　　及时获取企业的公司动态、产品信息、媒体报道、市场活动等信息；客户也可在系统中发布文档
　　获得企业为客户提供的知识文档库，进行自助服务，提升服务质量
　　通过OA参与相关项目
　　参与企业的网上会议
　　通过OA办公自动化软件的提交各种请求，跟踪请求被处理的情况，提出建议、反馈

　　提升客户管理
　　所有的客户信息和整个的客户销售和服务过程都可以得到高效的管理。
　　即使负责的销售人员的离职或职位变更，接手的销售人员只需打开客户卡片，就能获得客户的基本信息、相关合同、交易、项目等，并能获取以前的销售人员对客户采取的所有历史动作和客户的相应反应
　　客户递交的请求被迅速传送给相关负责人，所有与客户相关的任务及处理情况都可被追踪，即便是客户负责人无法处理这些请求，他也可以随时将任务和需求分配给其他人，而不会导致任务处理的延误
　　强大的浏览和统计功能可以使企业非常清晰地了解到客户各方面的情况，从而及时做出相应策略，提升对客户的关怀
　　客户门户保证了客户与企业的紧密联系和双向沟通，泛普OA软件使得各环节的工作都能够及时、有效的处理
　　　
　　客户信息安全
　　所有对客户信息的查看和操作都必须有相应权限，保证了客户信息的真实性和完整性。
　　通过访问者角色和安全控制，以及为客户信息定义安全级别，可以对客户的信息的访问和编辑进行严格的安全控制
　　协同办公软件对客户信息的每一次操作都将被记录下来，并形成日志供查看
　　自定义功能
　　对客户信息和客户管理的各环节的要素进行自行定义。
　　客户信息的定义.
　　形成符合企业实际需求的客户卡片。包括称呼类型、地址类型、联系方式、行业、规模、类型、描述、状态等的设置，并可通过空闲字段的定义增加客户卡片的信息要素.
　　　
　　对各种分析标准的定义
　　对销售活动中涉及到的各种分析标准，泛普OA可根据企业的实际情况进行自定义，如对销售机会、客户价值评判等的定义
　　
　　个人客户
　　除了原来的企业类型外，还增加了个人客户类型，个人客户卡片的信息相比企业类型的客户更具个性化。

发布：2025-11-12 17:14 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]