企业应如何选择合适的CRM系统(客户关系管理软件)?
企业在发展初期引进CRM系统(即客户关系管理软件),以及到后期实施过程中必定会遇到或多或少的问题,本文针对CRM软件选型以及后期实施所遇到的相关问题,根据笔者以往实施经验做了相关总结如下,仅供各位企业进行CRM软件的OA 工作流软件选型参考。
企业在选择CRM时,一般有以下两种种情况:一种是只考虑CRM自身,而不去关注后续要什么功能,结果等到以后真的需要工作流等边缘产品时,就不得不花大价钱进行集成或者更换现有的CRM软件重新开始;还有一种情况就是在选型时就考虑到未来一定时间内的需求,如可能要与工作流集成,此时在选型时就要考虑到,所选的CRM软件的厂商是否同时提供工作流的产品,如果提供的话,那么在后续要用到时,只需要再购买这个模块即可,而不需要做项目集成的工作。
在实际工作中,我们总是向朋友推荐购买模块化的产品。模块化的产品可以根据自己的需要选购所需要的模块。现在需要购买所需要的模块,以后需要时再购买其他模块。此时模块之间的集成是天然的,不需要做过多的调整即可以使用。这不但可以帮助用户降低成本,还可以提高项目成功的概率。例如,泛普的CRM软件就已经集成到了泛普EAP平台上面,无论企业在发展中有任何新的需求,需要任何新的模块,泛普EAP平台都能轻松实现。
企业在进行CRM软件选型时,应该从企业目前的实际情况出发,选择合适自己企业规模的CRM软件。同时需要兼顾企业在未来几年的发展趋势。我们在实际工作中,一般都建议企业最好考虑未来5年左右的战略规划。换句话说,CRM软件至少要能够为企业服务5年,才能够收回成本。企业要考虑到,或许在5年之后,CRM软件会跟不上企业发展的规模。由于泛普EAP企业平台具有超强的扩展性,使得泛普的CRM软件总能不断为企业提供新的功能和服务,因此如果选择泛普EAP,企业完全不用担心所购买的CRM软件会有“过时”的那一天。
CRM系统根据其功能大致可以分为分析型和操作型两类。顾名思义,操作型的CRM软件侧重于对业务数据的纪录,而缺少对数据后续处理和业务流程跟踪的能力。而分析型CRM系统,不仅仅能够实现对业务数据的准确记录,而且还可以对相关的数据进行分析。简单的说,就是分析型的CRM系统,还带有一定的商务的特点。企业在CRM软件选型时,需要考虑企业的实际需求,如果企业管理比较到位,比较重视数据的再生,那么分析型CRM系统是一个不错的选择。相反,如果只是想纪录客户的交易数据,那么只需要选择记账型CRM软件即可。
企业在上CRM系统之前,可能已经有了其他的信息化系统,如erp系统或者财务管理软件。或者虽然没有,但是以后准备上其他的信息化管理软件。此时在项目选型时,就需要考虑到信息化系统集成的必要性。不同的信息化系统之间会有重合的地方。CRM系统与ERP系统,在客户信息的管理、销售订单的管控等方面,都有重叠。如果两套系统各行其事,那么导致的结果就是要做很多重复性的工作,如订单的输入、客户信息的管理等等。
为此在系统选型时,要考虑到未来系统集成的需要。如要考虑到系统的集成性(具体包括集成的成本、集成的风险、集成的工作量等等因素)。根据不同的情况,软件的集成性是不同的。泛普EAP企业平台能与各大ERP平台完美集成,并免费为企业提供一年的技术支持服务,实为CRM软件选型的首选!
运行环境,主要指的是CRM软件所支持的操纵系统。现在大部分的CRM软件都不支持跨平台的运作,一般都只是支持微软的操纵系统,很少有系统能够支持免费的LINUX系统。但是,现在随着微软对于操纵系统的盗版力度加大,用户对于LINUX的需求越来越大。现在国内不少的企业,已经开始操作系统转型,将Windows操作系统更换为开源的操作系统。当然这其中也有安全方面的权衡。为此企业在选择CRM软件时,对其的跨平台性能也要有所考虑。
一方面,要考虑服务器端能否支持LINUX的服务器。业界都以为,利用LINUX系统作为服务器,比利用微软操纵系统作为服务器要稳定的多。所以,大部分企业都是利用LINUX作为服务器操作系统。另一方面,就是要考虑客户端是否支持LINUX系统。这里要留意的一点,现在可能客户端还在使用微软的操纵系统。但是,随着国际化的深入,微软的盗版力度肯定会加强,国家也肯定会越来越支持反盗版。所以,除非你公司在不久的将来,愿意支付一笔可观的操作系统授权费用。否则的话,还是要考虑一下,CRM软件的跨平台性。
隔行如隔山。企业的行业不同,往往会有不同的特点,此时对应的解决方案也就不同。如商品零售企业的CRM,与外贸行业的CRM,就有比较大的差异。前者比较注重客户偏好,而后者则比较注重客户满意度的提高等等。
如果CRM没有某个行业的解决方案,只有一些传统的解决方式。那就意味着企业在选择这款CRM软件时,需要花费额外的精力去进行二次开发的作业。这不但会增加项目的成本,而且还会增加项目的风险。我们建议企业在选择CRM软件时,最好选择有现成解决方案的软件。
CRM软件可以分为BS架构与CS架构。我们认为其两者最重要的差异还在于用户群体的不同。如果企业的用户都是在企业内部,那么采用CS架构比较好。但是企业还需要在企业外部来使用CRM系统,我们则建议使用BS架构。因为BS架构由于不需要安装客户段,为此只要有网络和主机的地方,用户都可以通过网页浏览器登陆系统来进行访问。而CS模式则做不到这一点。其是基于先进的云计算平台提供的在线CRM服务,因其部署便捷,使用灵活,安全可靠,使用成本低而受到广大中小型企业的大力追捧。目前,有超过95%的用户选择在线CRM,市场上广为中小企业亲睐的泛普EAP企业平台就是一个不错的选择。
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