天津OA信息化

金融投资行业OA办公软件系统专用解决方案

目前，中国资本市场及投资业正在发生巨大的变革，面对市场竞争，越来越多的投资公司正在采取多种方法提升自身的竞争力：努力调整业务结构，开展多样化的投资业务；建立规范严格的内部项目管理体系，加强风险管理，做好财务的风险测评；高度重视每个投资项目，为每个项目提供好的服务，以搏得后期募集基金的顺利……加强以客户为中心、以业务导向为基础的信息化建设，是投资公司顺利执行以上变革、为未来发展打下基础的重要措施。

由西点软件推出的私募股权投资公司投资项目管控信息化解决方案，是一款适用于私募股权投资公司（PE）、资产管理公司、信托投资公司、基金公司等投资机构，包含“资金募集”、“投资项目管理”、“投后项目管理”等全业务的信息化解决方案。

协和资产管理公司，全国房地产投资基金联盟副会长单位。专业从事房地产信托投资基金(REITs)管理及私募股权投资基金(PE)管理的资产管理公司，依托各发起方的行业专业优势，共同推进基于PE+REITs模式、私募+信托模式的房地产投资基金在中国的实践与发展，实现房地产企业的金融创新。

涉及创投业务“募、投、管、退”全过程，是最全面的创投业务管理系统。

模块包含：募集资金阶段的基金管理、投资者管理、投资者服务与关怀、伙伴及渠道商业绩管理、投资交易管理等；项目投资阶段的项目寻找、投资评估、尽职调查、投资方案设计、投资决策等；投后管理及退出阶段的项目开发承揽、投后项目投管规划及执行、业绩及KPI汇报、退出项目及结项管理等；是最全面的、最符合投资公司核心业务管理模式的创投业务管理系统。

支持不同组织模式的投资管理机构使用。

支持信托投资公司、财务公司、投资银行、基金公司、商业银行和保险公司的投资部门等金融机构，也包括涉足产权投资和证券投资的各类企业。

管理投资项目的全过程、全要素，有效防范项目风险。

对投资项目的开发承揽、立项、内核、商务计划书审核、投资决策、投后项目投管规划及执行、业绩及KPI汇报、项目退出全过程进行管理。涵盖了项目过程中：人、部门、客户、项目、收入、费用、关键节点、文档、管理控制等各个要素。

符合史上最严厉的证监会对于证券业务内部监管政策的要求，辅助企业建立规范的内部监督核查体系，严格规范的监督机制，有效防范项目风险，最大程度保全投资者收益。

在流程审批中引入辅助决策，让审批有据可依。

在业务审批环节引入了“辅助决策”思想：在审批费用报销的时候，可以实时了解当前项目的费用、收入等统计情况；在签报的时候，可以实时了解与该项目有关的历史签报信息。使得领导的审批有了动态、实时的数据支撑。

1、基金及募资管理

实现对资金募集阶段的业务管理，包含【基金产品管理】、【投资者信息管理】、【投资者服务管理】、【投资交易管理】、【待选项目审查】、【统计分析】等模块，关注对每一位投资人的服务，提升服务满意度；提供“网上预约”、“手机预约”等便捷功能，简化投资者操作；基于投资者数据库、待选项目数据库的统计与分析，支持公司持续有效地进行客户开发与项目撮合。

2、项目开发承揽管理

对被投项目客户的开发及跟进记录等进行管理，包含【客户档案管理】、【客户拜访记录管理】、【客户相关文档管理】、【客户历史交易（项目）管理】等，建立客户数据库，保证了客户跟踪的延续性。

3、项目管理在项目投资阶段，规范项目的管理过程，完整记录项目的过程、资料，包含【项目（预）立项管理流程】、【项目投资审核管理流程】、【项目日常管理流程】、【项目人员管理】等。	6、其他扩展根据投资公司运营业务的不同，本方案还可以扩展【资本市场管理】，对机构客户、发行过程、询价等过程进行管理；扩展【信息门户】，分别为投资者、被投资企业、投资公司内部员工提供不同的信息门户，推送用户关注的重要信息；扩展接口，如“call center接口”等，为执行客户服务及关怀提供便利工具；扩展【协同办公】等，集成行政办公、人事管理、知识文档、财务管理等，形成投资公司统一的协同工作平台。
4、投后项目管理项目投资后的管理监控阶段，包括【投管规划与执行监控】、【企业经营业绩与运营监控】、【投后回报分析】等内容，关注所投项目运行绩效，有效预防风险。
5、退出项目及结项管理在投资退出阶段，【法律文书管理】、【内部结项管理】等模块，帮助投资公司实现对项目的全过程、全要素的管理，不留死角。

发布：2006-01-24 21:09 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]

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