真正优秀的OA系统需要包含营销CRM进来才能形成一体化的管控

　　OA系统就是办公自动化系统，CRM系统就是客户关系管理系统，这两位分工明确，各司其责，怎么会混搭呢?

　　其实，说是混搭，更像是OA系统对CRM系统的“越俎代庖”。因为目前一线的OA系统中，大多都集成了CRM的功能，而CRM系统却鲜有集成OA的。虽然有的CRM厂商也提供OA系统，但二者是独立销售的，而不是集成在一起。

　　一、以行业领导品牌泛普软件OA系统为例，出道的第一个版本就集成了CRM功能。虽然在前些年，能够在OA中使用这个功能的企业并不多，但这并不妨碍泛普软件对它的重视。经过几代产品的改进，CRM已经成为泛普软件OA系统中的重要功能，几乎可以与市场上主流的CRM系统相媲美。

　　在泛普软件刚刚推出的V7.0版OA系统中，CRM功能又一次得到了较大的升级开发。

　　在这个新系统中，企业可以实现客户、联系人、跟单、文档、合同的全方位管理。系统还支持快速建立客户、快速建立跟单信息，销售文档能够转入文档中心集中管理。

　　新系统提供了全面的查询功能，上级主管能够实时查询下属的跟单记录，可以对跟单记录在线回复，及时对下属的业务进展进行监督、支持和指导。每个用户也都能够方便的查询到与自己相关的项目信息。

　　新系统也提供了强大的统计功能，包括销售漏斗、销售线索统计、跟单统计、客户数量同期比等多个统计报表，让决策层对整个单位的销售情况一览无余，可以从宏观上掌握业务状态，预判趋势，及时调整。

OA集成CRM.png

　　二、将销售管理与门户相结合，也是泛普软件OA系统V6.0版的一大创新，这是专属于业务人员的管理门户。进入门户，业务人员可以集中看到跟单提醒、新分配的客户提醒、签约新闻、最新销售文档、销售漏斗等业务信息，并进行各项操作。

　　我们知道，市场上的CRM系统有很多，不管是免费的、云端的，还是行业的都比较成熟，为什么还要在OA中提供CRM的功能呢，难道是为了抢食CRM系统行业的蛋糕么?

　　泛普软件的市场部经理胡先生说，在OA中集成CRM的功能，并不是为了抢CRM厂商的饭碗，而是为了更好地满足用户需求。

　　三、胡先生介绍，很多企业，尤其是中小企业对信息化系统的需求是“小而全”，他们需要一个综合性的管理系统，能够在一个平台上实现审批、文档、客户、项目、财务、人事、进销存等管理，而不是为每一项管理购买一套软件。

　　为什么要这样呢，这样的管理貌似很不“专业”。其实，这是很普遍的一种需求，当企业的规模不大时，财力、精力、能力都有限，虽然需求较多，但比较简单，没必要上马多个管理系统。这时候，OA就闪亮登场了。

　　所以，我们看到OA系统中集成了CRM、HR、项目管理等各种应用，以满足用户全面信息化和统一管理的需求，而且成本低廉，使用和维护简便，数据完全共享，没有信息孤岛，这是多好的事。

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发布：2026-03-22 12:04 编辑：hujian [打印此页] [关闭]