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协同办公管理系统的新增关怀记录
通过关怀向导,合肥OA软件可以快速的生成批量客户的活动通知。
第一步:选择交互模版,采用向导形式,可以快速的选择模版;
查询已经定义的模版,直接调用;
新增模版,打开交互模版定义界面,按照向导提示依次完成即可;
注意事项:
交互模版列表的内容, 是在“系统参数”中的“交互模版定义”中定义的,也可以在新增向导中增加;
第二步:确认数据源
在选择了模版后,点击〖下一步〗,系统 会列出模版的信息,在此可以根据情况调整数据源;
在确定数据源后,点击〖下一步〗进入第三步;
注意事项:
交互名称是选择模版的名称,这里如果调整了交互名称,在结束操作时,模版的名称也将发生改变。
数据源已经预设,只能在下拉列表中选择,客户指从客户表中取数,线索指从线索表中取数;
使用范围中,“个人”指仅供个人使用,其他人员无法查看,“公共”指在整个系统中都可以被引用;
第三步:合肥OA选择活动人群
在选择活动人群界面,会默认模版定义的数据范围,在这里可以进行调整;
注意事项:
选择已定义的活动人群,是选择【业务参数设置】模块中【交互模版定义】中定义的活动人群。
定义新的活动人群,是重新定义新的过滤范围,将打开“活动人群定义”界面,在其中根据实际情况录入数据范围;
第四步:选择交互方式
在选择交互方式界面,会默认模版定义的交互方式,在这里可以进行调整,办公自动化系统可选择的交互方式有短信、Email、信函,其中短信是可以接收回复信息的,如需要接收,则需要设置回复识别码;
第五步:选择内容模版
在内容模版列表中,会默认选择模版定义的内容模版,在这里可以进行调整;
注意事项:
内容模版列表,是选择【业务参数设置】模块中【交互模版定义】中定义的内容,在这里可以新增;
第六步:结束操作
在完成了以上选择,点“结束”后,会先保存选择的模版信息,然后生成相应的活动;
在执行结果界面中,会统计本次生成的记录数,以及异常的记录数,同时会在列表中列出异常的记录;
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