协同办公管理系统的新增关怀记录

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协同办公管理系统的新增关怀记录
　　通过关怀向导，合肥OA软件可以快速的生成批量客户的活动通知。
　　　第一步：选择交互模版，采用向导形式，可以快速的选择模版；
查询已经定义的模版，直接调用；
新增模版，打开交互模版定义界面，按照向导提示依次完成即可；
　　注意事项：
交互模版列表的内容，是在“系统参数”中的“交互模版定义”中定义的，也可以在新增向导中增加；
　　　第二步：确认数据源
在选择了模版后，点击〖下一步〗，系统会列出模版的信息，在此可以根据情况调整数据源；
在确定数据源后，点击〖下一步〗进入第三步；
　　注意事项：
交互名称是选择模版的名称，这里如果调整了交互名称，在结束操作时，模版的名称也将发生改变。
数据源已经预设，只能在下拉列表中选择，客户指从客户表中取数，线索指从线索表中取数；
使用范围中，“个人”指仅供个人使用，其他人员无法查看，“公共”指在整个系统中都可以被引用；
　　　第三步：合肥OA选择活动人群
　　在选择活动人群界面，会默认模版定义的数据范围，在这里可以进行调整；
　　　　　　注意事项：
选择已定义的活动人群，是选择【业务参数设置】模块中【交互模版定义】中定义的活动人群。
定义新的活动人群，是重新定义新的过滤范围，将打开“活动人群定义”界面，在其中根据实际情况录入数据范围；
　　　第四步：选择交互方式
　　在选择交互方式界面，会默认模版定义的交互方式，在这里可以进行调整，办公自动化系统可选择的交互方式有短信、Email、信函，其中短信是可以接收回复信息的，如需要接收，则需要设置回复识别码；
　　　第五步：选择内容模版
　　在内容模版列表中，会默认选择模版定义的内容模版，在这里可以进行调整；
　　　　　　注意事项：
内容模版列表，是选择【业务参数设置】模块中【交互模版定义】中定义的内容，在这里可以新增；
　　　第六步：结束操作
在完成了以上选择，点“结束”后，会先保存选择的模版信息，然后生成相应的活动；
在执行结果界面中，会统计本次生成的记录数，以及异常的记录数，同时会在列表中列出异常的记录；
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发布：2025-11-13 04:27 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]