客户资料该怎样管理？

做外贸一段时间之后，不论是业绩好还是不好的业务员，都会面临着一大堆客户的相关信息需要整理，这些信息包括客户的企业信息甚至个人信息，还有交易信息，联系的信息等等，如果整理得好，在其中发现一些商机，并不是难事，但是，外贸业务员对于怎样整理，整理的方法等，都有不同的意见。

“我就是用excel记录的，把时间规格报价，客户要求，目标价，还有他的成交价一切值得记下来的都记在表格里，然后ctrl+F查找很方便啊。一般那种不注重价格，注重公司细节的大客户我会用本子记下来。”

用办公软件等记录分类这些信息是很多外贸业务员的选择，着重在于分类和管理，设置标签以便于查找，除了Excel，用业务管理软件的也不在少数。

有很多企业是用的OA或者外贸客户管理系统。一般每个人自己都有自己的客户信息记录文档，有的软件可以根据业务员的需要做一些标签等，而且这些信息貌似老板或主管等都可以去看，便于监督。

管理软件需要的成本较高，现在，还是有相当一部分的外贸企业都没有用到这些。外贸业务员一般用的最多是Excel表格来做的，把自己的客户分类处理,如A级B级C级等，分别去跟踪联系，这样就不会弄混，并且知道哪些客户应该去跟踪，哪些可以偶尔跟踪下的。

总结这些业务员的实际经验，方法，不一而论，但是，管理客户信息要遵循几个原则：

1、信息分门别类，有条理。客户信息可能会很杂乱，业务员为了便于以后查找，要分门别类的整理存放。

2、记上标签。由于很多时候，信息太多太杂，业务员在需要用的时候，却怎么也找不到，这提醒业务员们，要注意给客户信息定一下标签，将一些重要的信息特别的信息写上，以便于业务员查找。

3、舍弃一些无用的信息。有些客户信息杂乱，有些信息对于成交业务没有帮助，业务员要找出这些信息，及时去掉，避免混淆视听，还可以为电脑减少内存。

很多业务员都在论坛上寻找一些模版什么的，其实，对于业务员来说，不必苛求最好的方法，应该寻找最适合的方法，自己设计，你觉得怎样好，就怎样来。很多外贸企业在运用业务管理软件，但是，还有一些业务员对EXCEL表格十分依赖，方法都无所谓，但要找要适合自己的，只有适合你自己的，才是最好方法。

网站提醒和声明

本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人，版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com，核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

发布：2026-01-14 03:23 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]