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流程设计及功能菜单设计

本文来自：泛普软件

用户通过程序运行的常规流程，运行功能菜单和快捷面板开始工作。
1.点击图标；
2.取消按钮；

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5．个性化快捷面板：任务管理器||信息管理器||事务日志
1、主界面中五个主要的功能菜单：
z 文件管理：
新建: 客户档案；事务日志；记录业务日志任务信息；综合日程提示、留言系统及信息交换等临时性工具。
修改用户密码；
重新登录系统；
关闭系统。

z 系统设置：
快捷方式：增加用户个性化设置；使用工具：安全工具：添加/编辑用户，添加/编辑权限，修改核心数据库远程访问，修改核心数据库路径，日志监察信息工具：添加/编辑本公司信息，编辑/添加本部门信息，编辑/添加
广告服务，编辑国家/地区信息/城市信息/部门/职务/称谓/行业设置角色管理：数据权限，功能权限（二者可结合，统一为权限管理）打印设置：列表选项，模板设计（信封，标签，列表…）其他设置：显示/隐藏任务面板
z 客户档案：
使用人权限：决策者，部门主管，各部门员工客户库：新建企业客户||新建联系人信息库：客户信息管理，销售跟踪管理，相关任务，反馈信息，订单信息，
工作进程，伙伴信息(先建立客户企业库，再根据企业库建立联系人库),客户联系历史记录客户类型：老客户，目标客户，潜在客户，合作伙伴，黑名单，竞争对手
z 客户管理：
智能查询：
基于客户的简单分析：竞争对手分析，客户对竞争对手投入分析。
统计功能：联系人统计，广告统计，期刊订阅统计，参展统计
任务功能：编辑工作日志，维护客户信息，预定工作策略

z 事务管理：
广告订单管理：
客户挖掘：客户信息，客户类型
订单管理：广告订单，执行计划，订单执行，收款记录，
广告管理：广告产品库，销售目标，报价系统

决策分析：角色分配：决策者，部门主管分析目标：同"员工管理"中"业务信息" 决策管理：市场分析，客户分析，费用分析，员工分析，伙伴分析
任务管理：员工构成：决策人，部门主管，企业员工业务信息：工作进程，相关任务，销售机会，反馈处理，报价信息，订
单信息，业务日志任务来源：直接新增任务，由市场活动分配生成，由反馈信息生成。管理任务：新建任务，接收任务，任务执行
信息管理：接收/发布/管理任务，接收/发布/管理信息，接收外部邮件，对目标客户电子邮件群发。
2、个性化快捷面板：
任务管理器||信息管理器||事务日志：根据登录人设置出现。
三、数据表设计
数据库是CRM 产生分析能力的基础，主要记录与"客户"相关的客户活动、客户数据和产品数据。本系统数据库设计包括：
(1)体现与客户相关的数据表：客户基本表、客户扩展表、客户联系人基本表、客户联系人扩展表；
1 在系统工作流程中的流程记录表：客户媒体广告记录表、广告定单管理表、客户参加糖酒会记录、电话征订/发刊记录表、企业市场活动表；
2 因有必要保留客户信息修改的历史记录，可在关键表如"联系人基本表"设置子表；或者单独形成修改数据表，记录修改内容，根据"信息表-信息ID信息时间"标注对应用的源数据；
3 各表均设置"初审标记"、""复审标记、"资料登记日期"、"最后修改日期"、"备注"和"审核人"字段。

基本数据表列表：
1、客户基本表
2、客户扩展表
3、客户联系人基本表
4、客户联系人扩展表
5、客户供求信息表
6、客户媒体广告记录表
7、广告定单管理表
8、客户参加糖酒会记录
9、电话征订/发刊记录表
10、广告服务
11、企业员工表
12、企业市场活动表
13、业务员客户日志
14、任务信息表
15、地区设置表
16、行业设置表
17、客户投诉

可扩展数据表： 1、用户产品与服务 2、历史数据表（目前需要讨论：在应用流程以及软件设计上，以何种方式保存业务历史
数据）
=========================
以下是基本资料数据表设计：
=========================
1、客户基本表：
企业名称[pk]，企业ID，法人代表，电子邮件，联系人，
所在国家:（国家列表）
所在省份:(国内省市区及其他）
详细地址，邮编，电话，传真，
企业性质:（外资，合资，国有，集体，个体，其他）
企业类型:（生产型，贸易型，服务型，其他）
企业子类型：（生产型||（相关行业）食品机械包装与设计原材料供应防伪技
2002 11
术，其他相关行业，食品生产，服务型||行业协会科研机构职能部门行业媒
体行业网站广告公司，贸易型||食品机械包装与设计原材料供应防伪技术
其他相关行业，食品生产，其他）
经营产品服务类别:（酒类，饮料，方便食品与小食品，副食，糖果，调味品，
其他）
经营产品服务子类别:（酒类||白酒黄酒葡萄酒果酒啤酒其他酒类，糖类，
饮料||碳酸饮料乳酸饮料果汁饮料水类饮料茶饮料其他饮料，方便食品||
方便面（饭）速冻罐头其他方便食品，休闲食品，调味品，乳品，保健食品，
肉制品，其他食品，相关行业||食品机械包装与设计原材料供应防伪技术，
其他）
销售渠道：（市内，郊县，终端，商场，餐饮，夜店，集团）
经营（代理）品牌，信息发布需求/历史记录，媒体广告需求/历史记录，糖酒交
易会需求/历史记录，半月刊需求/历史记录（四个需求记录在时效期内显示提醒
标志，历史记录作标记）
企业规模：（大，中，小）
企业资信：（）
客户考核：（潜在客户，客户，重点客户，流失客户，竞争对手，合作伙伴）
信息登记日期，信息采集人，信息录入人，信息审核标记，信息审核人

说明1：其中的一些分类已在其他后台管理和动态信息表项下列出管理办法，这样可以根据需要方便设置这些分类，不用从低层技术上更改系统。说明2：企业行业分类表

经营类型	行业分类	行业细分	经营产品
生产型（贸易型）	相关行业	食品机械
		包装与设计
		原材料供应
		防伪技术
		其他相关行业
	食品生产	酒	白酒
			黄酒
			葡萄酒
			果酒
			啤酒
			其他酒
		制糖
		饮料	碳酸饮料
			乳酸饮料
			果汁饮料
			水
			茶饮料
			其他饮料
		方便食品	方便面（饭）
			速冻食品
			罐头食品

其他方便食品

生产型（贸易型）

食品生产

休闲食品

调味品

乳制品

保健食品

肉制品

其他食品

行业协会

科研机构

服务型

职能部门

行业媒体

行业网站

广告公司

2、客户扩展表：企业ID[pk],网址，总经理(厂长)，销售负责人，宣传负责人，企业简介，产品行销代理，经营项目，企业效益，企业荣誉，资产，资产负债，行业地位：（领导者，模仿者，新兴企业）注册资金：（10 万~50万，50万~100万，100万~500万，500万~1000万，1000万以上）公司规模：（50 人以下， 50人~100人，100人~500人，500人~1000人，1000人以上）目标经营区域：（西北，西南，东北，华北，华东，华中，华南，大中华，东南亚，拉美，欧洲，澳洲，非洲等，全球）信息登记日期，信息采集人，信息录入人，信息来源，信息修改标记，信息审核标记

3、客户联系人基本表：
联系人ID,企业ID，联系人姓名[pk]，性别，年龄，
联系人职位：（董事长，总经理，营销主管，市场主管，宣传主管，总工程师，
外联主管，人力资源主管，职员）
邮编，办公电话，电子邮件，手机，传真，个人简介，信息登记日期，变更信息，
变更信息日期，变更信息登录人，失效标志
信息登记日期，信息采集人，信息录入人，信息审核标记

4、客户联系人扩展表：
企业ID，联系人ID[pk]，
民族：（民族选项）
出生日期：（日期选项）
学历：（学历选项）
专业：（专业选项）
家庭地址，私人电话，个人习惯，兴趣爱好，收入状况，社会关系，履历
家庭构成：（独身，丁克，三口，三代大家）
性格分析：（商人型，企业家型，官僚型，专家型，学者型，会计型，其他）

素质评价：（诚实度，信用度，事业心，见识，领导魅力，业务能力，健康状况）
信息登记日期，信息采集人，信息录入人，信息审核标记

5、客户供求信息：
企业ID,供求ID[pk]，
供求意向：（招商，合作，供应，求购）
供求主题，供求内容，相关图片，信息行业类别，有效期限，关键字，信息登记
日期，费用金额，信息采集人，信息录入人，信息审核标记，信息发布处理记录，
到款情况（全款到，到XXX，未到）
财务担保记录，合同审核，财务审核

6、客户媒体报道/广告记录：
企业ID, 报道/广告主题[pk]，配合产品或者服务，广告区域，广告代理，媒介
形式，主广告语，广告投入额度，广告投放时段，信息登记日期，信息采集人，
信息录入人，信息审核标记，

7、广告订单表
广告服务项目（表10、糖酒广告服务表）
广告客户，广告内容，内容处所
广告类型：（文字信息，图片，…）
广告发布时间：（时间选项）
发布媒体选择：（半月刊，网络，展会，指南，资讯）
广告业务员，合同标的，合同执行情况，备注信息
合同到款情况（全款到，到XXX，未到）
财务担保记录，合同审核，财务审核

8、企业参加糖酒会记录：
企业ID[pk]，参会目的，布展规模，广告宣传计划，广告宣传投入，糖酒会参
会记录，广告宣传记录，参加下次糖酒会意向

9、电话征订/发刊记录表
客户名称，客户地区，联系人(可能有多个)，发刊地址，邮编，电话，
刊别：（半月刊，参展指南，派力资讯）
(以及刊别对应的)份数，开始日期，终止日期，发刊备注，订刊款额，
受订途径：（业务员，电话征订）
发刊性质（赠阅，订阅）
到款情况（全款到，到XXX，未到）
财务担保记录，合同审核，财务审核，电话征订记录

10、广告服务表：
广告服务ID[pk],
服务类型：（半月刊||刊物协办/版面协办/栏目协办/内页广告/扉插广告/内插广
告，彩招，参展指南，户外，网站）
（以下针对半月刊）版次：(白酒版，机械包装版，副食版，葡萄酒版，内页，

2002 14
市场与销售，)
栏目：
尺寸：（题花，整版，1/2版，1/4版，1/8版，）
色彩：
（以下针对彩招，参展指南，户外，网站）详细情况，
（所选择服务的）报价，

11、业务人员表：
业务人员ID，姓名，性别，年龄，负责区域，业务主管，联系电话，地址，职
务，考核级别，用户组别，自我备注，主管备注。

12、企业市场活动表
企业名称，活动时间，计划投入数，计划投入方式，已经投入数，已经投入方式，
活动类型：（新产品，新服务，市场营销）

13、产品与服务
企业名称，产品/服务名称，产品/服务简介，产品/服务商业机会，产品/服务简
要报价，
产品/服务分类：（根据3-1：企业行业分类表中"行业细分"和"经营产品"确
定）

=========================
其他后台管理和动态信息表
=========================
1、业务员客户日志
客户名称，挂牌业务员，业务主管，回访客户日志，事务处理日志，最近访问时
间，

2、任务信息表
信息接收方，信息标题，信息内容，信息处理笔记，信息反馈，信息另存，信息
优先级，信息阅读标记，
信息发送方：（具体用户、系统某模块）

3、地区设置表
ID，国家或地区，电话区号

4、城市设置表
ID,（国内）省，市，区，邮编，电话区号

5、行业设置表
ID，行业分类，行业细分类

6、客户投诉
企业名称，投诉人，投诉电话，投诉时间，投诉主题，投诉内容，现场解决记录，

2002 15
报请解决部门/人，后期解决记录，效果评定，记录人，
7、职务设置总经理，副总经理，部门经理，总工程师，董事长，业务主管，办公文员，财务总监，市场总监
8、部门设置办公室，财务部，市场部，技术部，开发部，企管部
9、称谓设置称谓ID，称谓设置

发布：2007-05-04 14:58 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

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