理财规划师招生简章
杭州理财师作为新型的金融服务职业,被中央电视台评为全球最热门职业之一,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。
【培训目标】 根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。 1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。 2.掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置; 3.分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案; 4.掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划; 5.根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案; 6.根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
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