理财规划师招生简章

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　　杭州理财师作为新型的金融服务职业，被中央电视台评为全球最热门职业之一，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。

【培训目标】根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。 1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。 2.掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置； 3.分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案； 4.掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划； 5.根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案； 6.根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

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发布：2026-04-04 06:08 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]