有效整合CRM与ERP

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如今谈论整合CRM与ERP的人越来越多。 这种整合有必要吗? 在很多情况下，这些系统都已各自为政了好多年。 为什么要劳民伤财、冒着风险去整合它们呢?

对很多企业来说，这种投资和整合还是有价值的： 既然企业使用erp系统中的收料管理、库存管理和财务管理等功能，同时又使用CRM系统中的关系管理、横向销售、纵向销售等功，那么或许通过这两个系统的整合可以为企业带来信息共享与透明度上的平衡。

实际上，企业还是有充分的理由来整合他们的CRM和ERP解决方案。 那些拥有高业务量的公司可以通过整合在从订单到现金的流程上获得即时的回报。 其中降低订单录入时的出错率、实施良好的工作流程、减少CRM和ERP订单录入工作上的劳力消耗都是节省成本的有效途径。 哪怕是对于那些业务量不高的企业，它们也可以通过改善订单准确性来降低成本。

这只是整合CRM与ERP的好处之一，它能帮你深入了解客户群体。 ERP系统储存了客户与公司之间的财务关系;而CRM则储存了他们的购买方式与市场分布。 将这两种数据库融为一体能帮助企业确保他们的销售、市场、以及服务开支能够有的放矢地被集中到最有价值的客户或潜在客户身上。

整合的原因很简单：

资金

所有的原因归根到底只有一个目的，就是通过整合你的系统来进一步提供投资回报。 传统上系统与系统之间的整合非常困难，因为各种解决方案之间的结构天差地别，这样就造成了系统之间形不成一套数据交换的标准。 有许多已经实施单项优势CRM解决方案的企业也都在考虑将其与那些流行的ERP应用整合起来，比如甲骨文、Lawson, SAP, Microsoft 和 Epicor等。

这些解决方案可能都十分复杂。 我有一个客户拥有四种不同的销售模型，这些模型都有一系列复杂的定价配置选项与折扣管理、产品质量与产品可用性的规则。 鉴于这些模型的复杂性，评估哪一种系统能为其提供最佳的功能就很重要。 整合本身的特性能够使价格上的变化 - 甚至是订单上的变化 - 都成为让CRM用户无需访问ERP或致电给财务部就能掌握的信息。 服务与支持用户也能以此更好地对客户的价格、订单以及零部件需求或问题提供支持。

评估你的选择

为了让整合能够顺利展开，你必须得到一名商业解决方案专家的支持，他能帮助你的企业深入了解所选的整合架构，并针对功能需求和技术适用性来拟定开发计划。

在整合CRM与ERP的过程中，企业需要关注以下四个方面：

·联系人整合：尽管客户的公司名、联系人与地址依然被分别储存在CRM和ERP应用中，但是这两者都是重要的主数据库。 CRM应用主要用来储存潜在客户、销售/支持联系人信息，而ERP应用主要是用来储存付款及出货联系人信息。 在整合过程中要考虑到如何让CRM和ERP应用中的公司名、联系人和地址数据保持同步(即在一方发生更新或改动时，另一方也要作出相应的变化)。

·ERP产品整合： ERP应用中的产品需要被复制到CRM应用中。 当销售报价转成订单时，这一步就尤为重要 - 因为报价中的产品零部件型号需要被复制到ERP中与采购内容匹配起来。 某些企业建立了匹配系统来将预估的热销产品与客户实际订单中的特定产品联系起来;其它企业也在CRM中实施了更为复杂的产品配置解决方案，从而让销售代表使用ERP应用中复杂的料表来订购并选择产品。

·报价与订单管理： 订单管理只有在用户需要更新现有订单或预估订单的时候才显示出其重要性。 通常企业会通过使用CRM解决方案推动业绩预估并生成客户报价与提案来调整这类整合。 在CRM应用中实施订单管理首先要求产品整合到位，其次在标准的报价和预估工具上做一些定制，尤其是在有复杂产品配置需要的时候。

·产品/订单/发票仓库： 一旦完成一份订单，订单与发票信息就应被复制到CRM应用中。 通常这种整合是用来创建一个与相关订单和发票对应的产品仓库。

现在是评估你选择的最佳时机

CRM和ERP的整合对你的企业来说有用吗? 你可以通过评估比如业务订单量、返单量、致电给财务部门谈论关于客户订单事宜的电话数量，甚至你企业中输入订单人员的数量等关键度量来找到答案。 这类整合在基础架构和培训上的花销可能会不菲，但是如果正确实施的话，它所带来的利润与生产力将会远远超过那些成本。(ctocio)