如何管理销售业务员交往记录、联系情况记录_OA办公系统

· OA系统企业版

如何管理销售业务员交往记录、联系情况记录

　　详细的交易记录是对我工作的一个认定，还可帮助我们及时了解客户的情况，每次做好记录可做分析与评估。本章主要介绍如何管理我们的交易记录。

　　1、进入到我们的OA系统，打开【客户跟踪】--【交往记录】即可了解到我们当前有哪些交往的记录，对应的是哪些客户，对还没交往的可以可以进一步的跟进。如下图所示：

　　2、点击页面右上角的【增加】可新增新的客户交往信息，我们可添加对应的客户、主题、下次回访的时间、机会选择交往的类型等，编辑完成后点击【提交】可完成我们的交往记录。如下图所示：

　　3、完成交往记录编辑后，可在我们的主界面看到我们新增的交往记录点击我们的创建人，可了解创建人的详细信息，并可进行交流，如下图所示：

　　4、选择我们的其中一个交往记录，可弹开新窗口，展示我们交往记录的详细情况，如下图所示：

发布：2008-05-19 13:37 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]