远洋地产获得人寿、源荣增持，认购总价五十五亿

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    从远洋地产控股公司公布的消息了解到，在2013年9月27日，远洋地产分别和中国人寿保险股份有限公司以及源荣投资有限公司（南丰集团成员公司）订立认购协议。据此，中国人寿及源荣有条件同意认购远洋地产发行的合共6.36亿股股份及6,87亿股股份，认购价为每股4.74港元。

    9月27日，认购股份占远洋地产已发行股本约22.48%，占远洋地产经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本约18.35%（假设完成前并无其他股份将予发行）。认购股份受自完成日期起计两年的禁售期规限。

    认购完成后，中国人寿持有远洋地产的股权将会由24.71%增至29%，继续为第一大股东。南丰集团持有远洋地产的股权将由14.05%增至21%。其他公众股东持有远洋地产的股权则由61.24%降至50%。

    认购完成时，中国人寿将以现金支付总认购价约30.14亿元的美元等额，源荣将以现金支付总认购价约32.55亿元的美元等额。两项认购所得款项总额将不低于55亿元（约8.08亿美元），认购事项的所得款净额（扣除认购事项的所有适用成本及开支）约为8.04亿美元（即每股净认购价约港币4.72元），拟为新项目融资及用作集团一般营运资金。

    远洋地产于公告中称，根据现行市况，认购事项将改善公司的财务状况及允许公司按合理成本募集所需资金，以支援集团的现有业务及使公司更加灵活地把握时机作进一步投资。认购事项进一步优化集团的资本架构，从而可能使公司的信誉得以提升，同时减少集团日后的融资成本。认购事项还将使增强集团与中国人寿在多方面的策略性合作，包括融资、资本发展及物业投资。

    公告另外宣布，9月27日，远洋地产间接全资附属公司名得控股有限公司及南丰中国（南丰集团成员公司）订立主收购协议。据此，名得将购买或促使购买南丰中国所持有的CBD项目20%权益及大连项目约10%权益。

    上述CBD项目为一项商业物业开发项目，位于北京朝阳区光华路Z6地块，地盘面积约1.10万平方米，总楼面面积约25万平方米，由远洋地产与南丰集团分别实际拥有80%及20%权益。大连项目指一项住宅及零售综合开发项目，位于辽宁省大连市甘井子区工兴街，东北路东及东方路南，远洋钻石湾A、B、C及E地块、地盘面积约74.90万平方米的土地，由远洋地产与南丰集团分别实际拥有约90%及10%权益。

    远洋地产表示，根据收购事项，集团将会从南丰集团实益收购其于CBD项目的20%权益及于大连项目约10%权益，从而全权控制CBD项目及大连项目。主收购协议将使远洋地产巩固其于北京CBD其中一项主要商业物业及在大连的其中一项旗舰项目的地位。收购事项还将增加集团土地储备的权益、提升决策程序的效率及落实有关CBD项目及大连项目的计划。

    收购事项的代价基准将参考CBD项目及大连项目的市值，以及经过远洋地产与南丰集团公平磋商后决定的市值折让而厘定。