企业如何满足客户档案管理软件的特定需求呢?
发现阶段的目标是让供应商了解你的企业和需求,让他们解释和演示其应用程序是如何满足你的特定需求的,并且你可以从总体上熟悉每个供应商的应用程序。
有些人认为客户-供应商关系天生具有敌对性,因此不愿意与供应商共享公司状况和目标等详细信息。根据泛普软件的经验,这种观点是没有好处的。本来应该与供应商共享这些信息,但由于缺少共享,迫使供应只能做出泛泛的、价值有限的演示;在评估应用程序是否适合客户方面分担的工作也不公平。发现过程是双向的:供应商需要了解客户的需求,以及为了支持评估他们需要提供哪些信息;客户需要了解供应商和应用程序的详细资料。
在收集CRM需求时,每个供应商很可能都有自己的方法,让每个供应商按照他们自己的方式组织过程并没有坏处。你可以提供的一种方法是,对那些承担关键角色的用户(他们将是CRM应用程序的使用者)进行“工作考察”,供应商与这些用户坐在一起并观察他们的活动,并了解当前工具如何支持他们的工作。
在这个阶段,客户要做的重要任务包括以下方面。
向每个供应商提供业务的全面概况以及CRM计划的驱动因素。
客户订单管理系统为每个供应商详细解释评估指南,以便他们了解在介绍和演示中必须解决哪些需求。
确保将相同的信息传递给每一个供应商。
在每个阶段,应安排评估团队的主题事务专家和(可能的话)CRM执行发起人会见供应商。供应商可能想要会见这些人,以便澄清有关企业状况的问题。供应商要想准备一份详细的、自定义的介绍和演示需要花费大量时间:他们会尽一切可能确保他们对有关情况的了解是完整的,对决定选择的因素的理解是完善的。客户服务管理系统根据企业的规模和复杂度以及CRM需求,完成发现过程所需要举行的会议次数会有所不同:只在一个地区开展小规模业务的公司(只需要一个工具来导入和认定销售线索)只需要简单的过程,而全球化企业去力图部署一款集销售、营销和客户服务为一体的应用程序,供成千上万个用户使用。
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