中小企业管理系统_客户关系使用说明

　　中小企业管理系统_客户关系使用说明

　　“客户关系”包括五个菜单项：客户基本信息管理、联系人信息管理、客户服务管理和综合查询。

　　1. 客户基本信息管理

　　客户基本信息管理主要是实现新建客户信息和对客户的基本信息进行管理和查询。

　　新建客户信息的时候，要求用户输入客户的各种详细信息，以便以后查询，在这些详细信息中，有许多是需要用户自定义的字段，该字段的定义见于“销售管理/基础数据设置”。

　　新建客户的时候，需要设定该客户是否共享，或者设定共享范围，在共享范围之外的人(销售主管除外)是看不到该客户的详细信息的。

　　2.联系人信息管理

　　联系人信息管理，联系人信息包括联系人的单位、姓名等信息，联系人信息管理包括新建和管理两项功能。

　　3.客户服务管理

　　客户服务管理和查询，泛普软件主要包含客户服务记录的登记和客户服务日程安排。

　　新建客户客户服务记录，新建后的客户服务记录可以在客户服务日程安排中查询到。

　　4.综合查询

　　综合查询有四个部分组成，分别是：“销售部门、人员”、“客户信息”、“联系人信息”和“客户服务”。

发布：2025-11-14 05:09 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]